Daniel Suárez Montes  

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12:43 el 06 mayo 2016

Socio - Director en LeBris EAFI

Indices de referencia inversor LeBris (abril 2016)

¿QUÉ SON LOS ÍNDICES LEBRIS?

Los cuatro índices LE BRIS son referencias (benchmark) que utilizamos para cada uno de los diferentes perfiles de riesgo en los que clasificamos a nuestros clientes: conservador, moderado, dinámico y arriesgado.

 

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Los utilizamos como:

1. Elemento de contraste de las carteras asesoradas, y
2. Base de análisis donde extraemos información relacionada con el riesgo (volatilidad, VaR, Retrocesos, probabilidad de pérdida) y la rentabilidad esperada (simulación de escenarios) de cada perfil de riesgo.

 

¿SON CARTERAS RECOMENDADAS?

No. Las carteras recomendadas de LE BRIS toman como referencia los índices (por ejemplo, peso de los diferentes activos en la cartera). Cada cliente de LE BRIS tiene su propia cartera recomendada, que será el resultado de analizar (a) perfil de riesgo -test de idoneidad-, (b) horizonte temporal y (c) entorno económico – financiero.   

 

VER INFORME.PDF

 

 

 

 

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