Luis Jesús Pérez Díez  

Lujepe (165º) 

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Lujepe
13:17 el 15 octubre 2014

Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

EPSVs y Planes de Pensiones que seguimos

También venimos siguiendo algunos planes de pensiones (en su sentido más amplio, ya que por nuestra ubicación, hasta ahora las EPSV han tenido mayor preponderancia).

El siguiente cuadro, dado el horizonte de inversión de este tipo de instrumentos financieros, está ordenado por la columna de rentabilidad anualizada en los últimos 5 años (el plan Tressis Cartera Equilibrada es el único que no tiene histórico suficiente todavía).

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2 comentarios
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?  Cual es su opinion sobre el plan de CASER NUEVAS OPORTUNIDADES ?

En los ultimos 10 años su rentabilidad anualizada es infinitamente SUPERIOR a los que usted comenta.

Buenos días:

Efectivamente, la rentabilidad anualizada a 10 años es superior, pero es una gestora que no sigo. Mi intención es simplemente, dar a conocer aquellos que, en razón de mi actividad, sigo más de cerca. 

Me choca, sin embargo, en ese plan, un patrimonio publicado en la ficha de Morningstar de tan solo 6,5 M € y por otro lado, en la misma ficha, la nula información sobre la composición de su cartera, algo similar a lo que ocurre con la ficha del plan de Mapfre. 

Saludos

 

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