Luis Jesús Pérez Díez  

Lujepe (165º) 

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Lujepe
12:10 el 07 noviembre 2014

Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

Informe de nuestra cartera de fondos equilibrada octubre

En este documento incorporo un informe sobre la evolución de nuestra cartera equilibrada de fondos a cierre de octubre.

Espero que os sea de utilidad.

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2 comentarios
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Las confesiones en público como la suya  siempre son de agradecer.
Si me permite,para mi es una alta concentración en sólo 4 componentes por lo demás con sesgo a una correlación excesiva por las características de los fondos,pero es su cartera no la mia y por tanto nada que objetar.
Yo haré mi propia confesión , pero a medias ya que no pondré los componentes.
Para mi cartera es metafísicamente imposible asignar Benchmark y mucho menos el que sale por defecto en R4 ,RV Global Grande  Blend 
Ese índice y la beta de mi cartera no hay manera de conciliar por tanto me importa su comportamiento absoluto, rentabilidad ajustada a riesgo.
Qué recibo por el riesgo que asumo.
No es una cartera para un 2009, pero para este momento de mercado su comportamiento ha sido perfecto y eso es lo que me interesa.


 

Totalmente de acuerdo en la subjetividad de cada binomio rentabilidad/riesgo. Yo busco una cierta tranquilidad y consistencia en horizontes entre 3 y 5 años para el inversor desconocedor de otras alternativas fuera de los depósitos bancarios y las letras del tesoro.

Mi cartera, con una filosofía parecida de cada fondo en cuanto a preservación de capital (de ahí las correlaciones) trata de mantener una cierta diversificación de equipos gestores (cuatro me han parecido suficientes para ese "inversor" con un patrimonio líquido entre 200.000 y 300.000 €).

En definitiva, buscando (objetivo difícil pero no imposible) duplicar patrimonio cada 10 años.

Saludos

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