Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
ManuelCu
13:09 el 02 octubre 2013

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Jupiter European Fund

De entre los fondos que la gestora británica Jupiter Fund Management tiene bajo comercialización, me gusta especialmente uno gestionado por Alexander Darwall (Top 3, equity excluyendo UK). El fondo se llama  Jupiter European fund (GB0006664683) con un patrimonio de 2.240 Millones de libras. El fondo bate al índice a 10 años (250%) frente a (139%) que acumuló el MSCI Europe ex UK TR.

 

             

  • ¿Por qué este fondo?

 

El fondo fue lanzado en 1987 acumulando una rentabilidad de 2523,3%, o lo que es lo mismo una rentabilidad media anual del 13.38%, lo que no está nada mal. En 2013 lleva una rentabilidad de un +17,24%.

El fondo invierte en compañías tales como Reed Elsevier (7.2%), Novo Nordisk (6.5%), y Bayer (4.8%) por ejemplo. Los cuatro países donde en su mayoría están localizadas las empresas donde invierte el fondo son Alemania, Francia, Dinamarca y Países Bajos.

Lamentablemente aunque el fondo tiene un mínimo de inversión de 500 libras, no está disponible (por el momento) en las plataformas de distribución masivas, por lo que para contratar el fondo hay que hacer el papeleo directamente con al gestora.

Echar un vistazo a su web.

www.jupiteronline.com

 

Un saludo

MC!

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
2 comentarios
4 veces compartido

@ManuelCu, tus artículos se están convirtiendo en todo un clásico. Estoy seguro que muchos como yo esperamos las "joyas" que nos presentas. No tanto o no siempre por la posibilidad de contratarlos, sino por conocer otros portfolios del continente con óptimos resultados. El "valor" nunca sobra.

Con tu permiso complemento algunos datos del fondo que presentas.

 

Largest Holdings % Regions % Sectors %
31-oct-13  31-oct-13  31-oct-13 
REED ELSEVIER NV 7.17 Germany 21.55 Industrials 33.10
NOVOZYMES A/S 7.14 France 19.72 Health Care 23.78
NOVO-NORDISK AS 6.53 Denmark 14.80 Basic Materials 11.21
SYNGENTA AG 5.89 Netherlands 12.99 Technology 9.33
FRESENIUS SE & CO KGAA 5.56 Switzerland 9.40 Consumer Services 8.54
WIRE CARD AG 5.45 Norway 6.86 Consumer Goods 5.62
BAYER AG 4.81 Sweden 4.47 Financials 5.17
DASSAULT SYSTEMES SA 4.43 UK 4.40 Oil & Gas 3.01
DNB ASA 4.43 Spain 3.78 Telecommunications 0.23
INGENICO 4.05 Ireland 1.37 Money Market 0.02
   Italy 0.37  
   Finland 0.27  
   Money Market 0.02  
Total 55.45 Total 100.00 Total 100.00

 

Ratios

  1y 3y
Volatility12.9614.81
Alpha-2.613.47
Beta0.920.83
Sharpe1.470.53
Info Ratio-0.710.34
R 20.750.89

 

GRacias @godsus. Un abrazo

 Comentar

Últimos artículos del blog de ManuelCu

Análisis stock-pickers europeos (1 trimestre 2016)
16 Comentarios
Desayuno con el gurú: Oliver Kelton
2 Comentarios
Febrero: Informe y otras cosas
13 Comentarios
Olgerd Eichler: Premio Sauren 2015
3 Comentarios
Radiografía: Suscripciones netas en 2015 de los grupos independientes
6 Comentarios
Sam Cosh sigue liderando la RV Europea a 5 años
0 Comentarios
Ranking stock pickers europeos (2015)
2 Comentarios
Isaac Chebar: DNCA Value Europe Fund
11 Comentarios
Bestinver: balance del año
7 Comentarios
El fondo de Petter Fruzzetti se cierra a nuevas suscripciones
11 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5