Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

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ManuelCu
10:09 el 09 julio 2013

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Lateef llega a Europa

Hace unos días asistí a la presentación del Fondo Lateef US Multi Cap que recientemente ha sido domiciliado en Luxemburgo para beneplácito de los inversores europeos y será distribuido por Alpha Génesis de la mano de Patricio Díez un ex miembro de Bestinver.

La presentación fue llevada a cabo por   Dan Beckham (COO) y Matthew Sauer (Gestor), ambos socios de la firma. La casa Lateef lleva desde 1974 dedicandose a la gestión de fondos de inversión y tiene su sede en Greenbrae (California, USA), gestionando alrededor de 5.000 millones USD.

Filosofía de Inversión del fondo

  1. Invierte en compañías con balances saneados para minimizar el riesgo de la cartera.
  2. La acciones deben al menos de tener un 20% de descuento frente al valor intríseco del mismo.
  3. Concentración de la cartera en 15 valores. 
  4. No más de dos compañías en el mismo sub-sector.
  5. Bottom-Up

 

Algunas compañías en las que invierte: Hospira, Suncor Energy, Robert Half international, Accenture.

¿Por qué este fondo?

Una de las cosas que más me gustó del fondo es que todos los gestores son propietarios de la compañía.  El fondo ha conseguido batir al S&P 500 en sus 22 años de historia con una rentabilidad anualizada del +11,04%, frente a un +7,19% del S&P 500. Además debo añadir que la volatilidad del fondo y del índice de referencia se sitúan ambas al mismo nivel en dicho periodo (+ 14,90%).

Dicho de otro modo, desde su lanzamiento la rentabilidad acumulada de un inversor hubiese sido del +946% frente a un 374% del S&P 500...y todo esto invirtiendo en 15 valores.

Si quereis saber más, podéis encontrar más información en www.lateef.com

Un saludo :)

MC

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Gracias por la información. El fondo tiene muy buenos números históricos, muy importantes para invertir a largo.

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