Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

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ManuelCu
09:59 el 17 agosto 2015

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Nuevo gestor Top USA: Andrew Wellington

Hola buenos días, 

Sigo en mi búsqueda de gestores excelentes.

No hace mucho me llegó información de la casa Lyrical Asset Management. Se trata de una gestora "value-oriented" con sede en Nueva York y fundada por Andrew Wellington. Andrew se hizo famoso en Pzena Investment Management donde consiguió rentabilidades por encima del 20% CAGR.

Sobre Lyrical.-

El fondo Lyrical de renta variable USA destaca por haber conseguido batir al S&P 500 con consistencia. Recientemente el diario Expansión publicó que a 5 años el 98,4% de los fondos caían por debajo del índice S&P 500 haciendo muy complicado encontrar fondos con Alfa.

España.-

Sé que su co-portfolio manager Caroline Ritter visitó Madrid hace pocas semanas pero desafortunadamente no pude asistir a la reunión. 

Fondo Europeo.-

Lyrical ha creado una réplica para europa (fondo espejo) con ISIN IE00BKZGYB13 lanzada en 2009.  Según Citywire el fondo es el número uno por rentabilidad a 5 años.

De 2009 a 2015 ytd el fondo ha conseguido un +170% de rentabilidad frente a un 107% del S&P 500. Cuenta con 290 millones de dólares en activos bajo gestión y una cartera concentrada en unos 30 valores.

TOP 5:

Avago tech 5,6%

Aetna Inc 4,5%

AerCap Holdings NV 4,2%

Anthem Inc 3,9%

AmTrust Financial Services 3,9%

----

Os dejo más información:

LAM SIG UCITS Fund Summary_Jun 15.pdf

Tengo la presentación, pero por razones de compliance no la subiré. Si alguien la quiere...

Un saludo, 

M Cubiles

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5 comentarios
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Gracias, Manuel. Como siempre, muy interesante!!!. Solo una duda: cómo entender que un fondo tan rentable gestione solo 290 Mn en un mercado tan grande como es el americano. Es Andrew un gestor desconocido en Usa? Porque? Podemos saber su performance más allá de los últimos seis años?

HOla @ericeenea, el fondo es la réplica del original que tiene domicilio en USA, esa es la razón por la cual tiene tan poco patrimonio.

Hola, ¿está en Allfunds este fondo ?  saludos cordiales

Yo no sé si está en Allfunds, pero la ficha del fondo pide de entrada 1.000.000 $ y aportaciones de 100.000 si se está interesado. En fín, don Manuel nos trae fondos de gestores con unos resultados abrumadores pero (siempre hay un pero) el capital para entrar es, digamos, exigente.

Edito, me refiero al IE00BKZGYB13 que mencion ael articulo.

hola Manuel, me puedes pasar la presentación. muchas gracias

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