Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

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ManuelCu
10:10 el 11 julio 2013

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Un fondo para el verano

Estamos en verano y hace mucho calor, y es el momento de seleccionar un buen fondo que no nos de sorpresas durante las vacaciones y a su vez podamos obtener unas atractivas rentabilidades que batan al mercado. Es por ello que he querido hablar de un maestro de la inversión, Donald Yacktman. Las cifras lo avalan desde que en 1992 creara en Austin (Texas, USA), Yacktman Asset Management.

A través de Heptagon Capital, firma independiente domiciliada en Reino Unido, desde 2012 podemos disfrutar en Europa de la réplica del fondo Yacktman Fund al que han denominado Heptagon Yacktman US Equity (IE00B61H9W66) con una cartera concentrada en renta variable americana y con una estrategia clara: "fondo concentrado con un máximo de un 10% por acción, un 25% por sector y normalmente unos 40 valores en cartera".

En lo que llevamos de 2013 el fondo obtiene una rentabilidad de un +18,17% batiendo a su índice de referencia el S&P 500.

La cartera concentrada de acciones de USA tiene entre sus posiciones empresas como News Corp, Coca-Cola, Microsoft, Procter & Gamble y Johnson & Johnson entre otras.

 

  • Performance del Fondo Original "Facktman Fund" desde su lanzamiento en 1992:

                                                                

  • Performance de la réplica concentrada Heptagon Yacktman US equity fund:

 

                                   

 

 

Un saludo;)

MC

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5 comentarios
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Un fondo muy interesante. En España se puede contratar con Renta4.

 1372922714_Yacktman_US_Equity_Fund_Factsheet_June_2013.pdf

@ManuelCu:

Sé que mi comentario puede parecer demasido taxativo y que no es bueno generalizar pero siempre he preferido un mal original a una buena copia.

Hola Luis, te entiendo perfactmanete, pero por desgracia en EEUU ponen muchos problemas a los europeos para suscribir fondos...

@ManuelCu:

Tienes toda la razón,  aún así pienso que ir detrás de los movimientos de otro es llegar tarde, a mi me gusta, dirigirme hacia donde va a estar la pelota no hacia donde ha estado.  Desde luego eso no quita que sea un fondo interesantísimo para seguir de cerca.

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