Mister

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Mister
23:38 el 29 julio 2010

Aprendiz

Actualización de cartera

Como prometí, aquí presento mi actualización de la cartera para los próximos 6 meses y sus motivaciones.
 
1.- Situación personal y necesidad de dinero.
 
Es posible que necesite una parte de la inversión en menos de 6 meses, luego tengo que sobre ponderar fondos de bajo riesgo y bajas comisiones.
 
2.- Análisis macro para los próximos 6 meses.
 
Los que me leeis ya lo sabeis, estimo que los próximos meses a nivel mundial habrá una deflación de facto, provocada entre otros muchos temas por una caida de la M3 fuertísima, una bajada del crédito disponible y con falta de paises con fuerza o ganas de gastar.
 
3.- Asset allocation (distribución de mi  cartera, que es pública )
 
3.1.- Bueno, he tenido pérdidas del torno al 1% del total de la cartera (10% del fondo) debido a un fondo mixto de la gestora alpha plus. Aunque la apuesta a largo parecía buena ya que tenía mucho bono privado a los tornos del 8 %, creo que sus apuestas en renta variable hicieron que me saltase el stop. En otras circunstancias lo hubiera dejado, pero...
 
3.2-También indicar que el fondo high yield cumplió su función. Que se caía la renta variable, este cayera con menos intensidad y si había alguna subida todavía podíamos cogerla.
 
4.-El caso es que ahora mismo entre mis apuestas fuertes tenemos en este fondo casi un 30 %  (una cosas es que necesite el 50%, otra cosa es que mi perfil de riesgo es el que es y apuesto por un septiembre calentito).
 
Y despúes también quiero decir que todavía no me ha saltado el stop de la deuda emitida en dólares (1,35), pero que está muy cerquita .
Si saltase y en función de la cotización del franco suizo(stop 1,45) , aumentará mi posición en este fondo , que tiene una versión monetaria con unas comisiones del 15, muy competitivas.
 
Bueno, y esto es todo amigos. Se aceptan comentarios, aplausos o abucheos con lanzamiento de tomate virtual incluido.
Saludos
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4 comentarios
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Mister.. actualiza el enlace a tu cartera publica.. que esta apuntado al Desktop.....
molto grazie!.-D
Mister gracias por compartir tú visión del mercado y tú cartera.No sé,pero veo al franco suizo sobrevalorado,ya sé que mientras la incertidumbre del euro prosiga,es muy buen valor refugio y puede seguir subiendo.Yo la deuda americana hace un mes que la dejé,no pongo stop-loss ni nada,sino que tenía la intuición de que ya no iba a subir más,como así ha sido de momento.
Yo sigo viendo las divisas emergentes infravaloradas,sobre todo el yuan,y me he metido en un fondo de RV Hong-Kong en Yuanes.
Ahora mismo veo todo muy parado,después de acertar con mi estrategia en mi cartera el primer semestre y si veo que los indices americanos vencen resistencias importantes,voy a meterme más en renta variable.
S2
GRacias a ti lizpiz por contestar.
Mi estrategia en franco suizo es a muyyyyyy largo plazo. Si ves el gráficos lleva un lustro de años bajando, es verdad que me he metido quizá en el peor sitio de la tendencia, pero ese fondo a largo plazo(2 años)  creo que me va a dar muchas alegrías.
El problema que tengo con el yuan y con la renta variable es que ahora mismo sus media de 50 y de 200 han cortado a la baja. De hecho ahora mismo el yuan está en una situación técnica de rebote para deshacer posiciones. Mi sistema de especulación no me deja estar dentro.
Saludos
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