Mister (94º) 

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Mister
11:22 el 14 agosto 2009

Aprendiz

The big picture

Vamos a ver si me entero porque tengo dudas muy muy importantes. Empecemos por los hechos:

1.- Los gobiernos han metido pasta a "cascoporro"

2.- La bolsa empieza a existir consenso de que está alcista. Mirad aquí.

3.- El mercado de bonos sigue acojonado. Ojo que todavía la curva de tipos nos puede dar un susto.

4.- El CRB index peleándose por estar por encima de la media de 200 sesiones

5.-El Baltic Dry Index ha PERDIDO la media de 200 sesiones (mirad el gráfico logarítmico.

6.-El bono alemán sigue en primaria alcista, a pesar de que parece que haya hecho un doble techo y esté en secundaria bajista.

7.- La liquidez está llegando a los bancos y a las bolsas, pero no está llegando a la gente de a pie. Sigo sin creerme la hiperinflación a medio plazo.

Mis conclusiones:

Parece claro que la bolsa tiene que seguir subiendo. Incluso me atrevería a decir que mientras el bono aleman no rompa esa resistencia en 121 que tiene, podemos seguir siendo alcistas en bolsas. Acordaros de la correlación inversa entre los bonos y las bolsas.

Ahora, eso si, cuando mireis a como están las cosas, acordaros tanto el CRB index, como el BDI, como las inyecciones de pasta de los gobiernos están haciendo que ganemos tiempo. ¿Cuánto tiempo?

Pues en mi opinión, lo que duren las obras que hayan planteado, que para que  os hagais una idea están entre 9 y 18 meses.

Para terminar mirad la V que hicieron los japoneses con la V que ha hecho el sp500.

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4 comentarios
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Mister las primisas claras y geniales, la conclusión buena, pero, yo acortaría la subida a uno ó dos meses, luego caida Bolsas, aumento Inflacción y ..........sobre todo en España, que no hacemos nada por arreglar el pais.
La inflacion es la subida de los precios en todos los sectores. La pasta
perdón, la pasta que se ha inyectado ha sido par que los bancos sigan haciendo de las suyas. Luego podemos asumir que existe la posibilidad de que al menos a corto, exista una inflación de precios en bolsas. Pasemos ahora a las materias primas. Aquí según el señor Rogers, a pesar de la caida de la demanda mundial, está el problema de los fundamentales. Para serte sincero, no me he visto los fundamentales, pero el señor rogers sigue insistiendo en que siguen igual. Lo único que sé es que China sigue dando por culo comprando a casco porro. Recuerdo que china es el único pais que crece, también han metido pasta pero crece. Tenemos luego el problema de la valoración del dolar. Los americanos van a a intentar como sea que el dolar entre en hiperinflacion para rebajar la deuda, con el problema añadido de que el dolar valdría lo que un trozo de papel de water. Los chinos ya están pidiendo que sea el FMi que actue como intermediario para la creación de una moneda única global. Luego entramos en el consumo privado. Como ya comenté hace tiempo, aunque el paro deje de bajar, en verano siempre deja de bajar el paro. el caso es lo que ocurra después del verano. ahí es donde vamos a poder verlo. Y por mucho que la gente tenga más confianza, en EEUU, motor de la economía mundial, llegó a tener tasas de ahorro NEGATIVAS. Vamos, que no ahorraban y ahora si que lo están haciendo. Es por todo estos razonamiento que digo que la inflacion a duras penas crecerá, porque por mucho que inundes de papel a los bancos, o al gobierno de los EEUU, si estos no pasan a la gente de a pie de alguna forma que no sea deuda (se aceptan sugerencias) no lo veo yo. Saludos
A mi el subidon de la confianza del inversor particular americano y los últimos datos macro no me han gustado nada.
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