Ocobriga

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Ocobriga
18:44 el 22 noviembre 2014

Fin de la primera parte (+94%)

Allá por primavera de 2011 decidí que era buen momento para aprender un poco de inversión, y -a modo de autoincentivo- invertir en bolsa. La primera decisión salomónica fue invertir la mitad del capital en bestinfond y la otra mitad directamente en acciones. Así, llegado el momento, podría comparar y decidir qué estrategia era más conveniente, para decidir hacia dónde dirigir los ahoros futuros. La salida de Paramés ha terminado por decantar la balanza y esta semana he cerrado el 80% del bestinfond -las cosas de palacio van despacio-. 

Trazamos pues una linea e iniciamos una nueva etapa, en la que -intuyo- los primeros movimientos van a ser de toma de beneficios, en parte por motivos fiscales y en parte porque las posiciones han alcanzado un precio en el que resulta difícil justificar que sean una "oportunidad de compra". A partir de ahora la posición restante en bestinfond pasa a ser considerada como una acción más en la cartera,en la que también incluiré "liquidez" y probablemente resetearé el contador de rentabilidad -la hoja de cálculo que utilizaba tiene 150 columnas x 400 filas y va a petar como la siga "toqueteando"-.

Les dejo con la "foto finish" de la "vieja" cartera.

Y la configuración actual de su "nueva" sustituta.

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16 comentarios
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Pues nada, felicidades por los buenos beneficios obtenidos y a ver si es posible un nuevo articulo cuando la porción de liquidez se invierta. ¿No hay ningún fondo a la vista que tome el relevo de Bestinfond?.

Muchas gracias. Intentaré actualizar cuando haya movimientos.

No habrá relevo de Bestinfond en forma de "fondo estrella". La idea es añadir 3 ó 4 fondos y/o acciones, pero a día de hoy no he encontrado nada que me convenza, aunque la presión del "dinero parado" es posible que sirva de incentivo.

@Ocobriga, enhorabuena, por tu buena gestión, veo muy bien que la parte del Bestinfond la redistribuyas en varias partes, por ejemplo y solo como idea , una pequeña para la nueva Sicav de Incubadora de Gestores, para que te sirva de inversión alternativa, otra en algún fondo de autor que invierta en pequeñas empresas que es lo que te falta en tu cartera como el Metagestión Internacional  o algun otro de ese tipo. y una última en reserva para cuando haya verdaderos chollos que a veces nos presentan los mercados.

Suerte en los próximos años, yo también estoy cambiando mis inversiones, pero en plan mas tranquilo.

Esteban, podrías decirme que te llevo a inclinarte por metagestion internacional?  Hay otros fondos q parecen más consolidados, alken oportunitties, mfs european small caps... O fondos globales como los analizados en uníence recientemente, robeco bp global premiun equity..Estoy en proceso de búsqueda de un fondo q sustituya al bestinver internacional y no termino de decidirme.. Muchas gracias.

@J.reboleda, después de leer una entrevista muy extensa sobre sus fondos y sus formas de invertir, a principios de año, creo que de @apandres y hace unos dias tener una entrevista con ellos:

https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/fondos-de-inversion/metavalor_el_fondo_de_bolsa_espanola_mas_rentable_este_ano

de la que salí convencido con su forma value de invertir, decidi, colocar una pequeña parte de mi cartera con ellos, también invierten todos sus ahorros en sus propios fondos y son muy cercanos y les entiendo en sus decisiones.

De todas las maneras sigo buscando nuevas gestoras cercanas, pero pienso que Alken , MFS o Robeco(de la que ya tuve fondos americanos) a pesar de ser buenas, están muy lejanas.

Suerte en tus decisiones de inversión.

ACTUALIZACIÓN A 4/12

Cerrada la posición en Exor. Tenía un "stop loss" en 35€ desde hace una temporada y se ha ejecutado hoy a última hora. Niveles de liquidez al 50%.

CNHI y ACM son posibles candidatas a ocupar el vacío dejado por exor,  Jupiter European Fund y etf GURU posibles "fondos" a considerar, pero  todavía mucho trabajo de campo por hacer y a la espera de rebajas.

¿El fondo de Jupiter puede ser este LU0260085492 ?

Es uno similar,  GB0006664683 .

El fondo tiene track record desde 1987. El actual gestor se incorporó en 1999. Comisión de entrada 5%

Felicidades Ocobriga , casi has hecho doblete en poco mas de 3 años.

He comparado los dos fondos, no hay mucha diferencia pero el de euros sale un poco mejor parado y no parece que pidan comisión de entrada. ¿Puedo preguntarte que has visto en el denominado en libras?. Me interesa porque estoy planeando entrar en el fondo de euros y quizás tu visión me haga pensar más el tema.

Edito: he puesto el link de la comparación pero cuando le doy a publicar se borra y no sale. Raro, nunca me había pasado antes. Lo siento.

 

Cierto que son bastante similares, mismo gestor y muy similares positiones. Y creo que también hay una versión en euros del que he puesto en libras, el 5% de entrada creo que solamente lo piden en algunos sitios.Yo me centro en los denominados en libras por residir en UK y porque planeo invertir en ellos a través de una cuenta ISA (libre de impuestos). Encontrar una (buena) cuenta ISA es todavía más difícil que encontrar un buen fondo. Normalmente aquí ese tipo de cuentas cobran una comisión adicional de entre el 1.5% y el 2% por cambio de moneda, con lo cual el 2% de cambio al comprar + 2% de cambio al vender + 0.4% de comisión anual sobre el total del fondo hacen que casi salga mejor olvidarse de las isa y pagar impuestos, que al menos solo se pagan por lo ganado y no sobre el total...

Una vez decididos los fondos en los que invertir, el trabajo es buscar una ISA que permita invertir en ellos...

Ocobriga,

permiteme una preguna por favor,siempre me ha gustado UK.pero sin embargo nunca he puesto un euro 

en ningun fondo de UK,

crees coveniente hecerlo,si es asi te importaria ,recomendarnos alguno,

muchas gracias,

@1955  yo creo que sí es conveniente algo de exposición a UK, aunque también es cierto que muchos de los fondos que invierten en europa ya tienen exposición y compañías de GB.

A tener en cuenta las elecciones generales de 2015 y el hipotético referendum de salida de la UE. Quizás estas dudas expliquen en parte que el  FTSE100 cotiza a p/e 15 vs sp500 a p/e 19. 

Las smallcaps en uk han tenido unos buenos años y todos los fondos que han estado invertidos en small caps tienen track record excelentes -pero este año les está costando levantar cabeza-.

Yo he estado mirando UK Equity High Alpha de Standard life investments, y el Schroder UK Opportunities, pero me quedan algunos temas más por mirar. Tampoco he decidido aún la ponderación entre UE/UK/USA que tomaré en los fondos que elija. Muchos deberes pendientes!

Ocobriga,

 ¿no me digas que me estar excribiendo de UK,?

me dejas anonadado,

si te parece bien,y no es mucho trabajo para ti,cuando ester seguro,y con tus conocimientos,

te pediria que por favor,me aconsejes el fodo en que tu entres,

quien mejor que tu,muchas gracias

Muchas gracias por tus explicaciones, muy amable. Ahora entiendo porqué te has decantado por el invertido en libras. Pues nada, suerte para que el año proximo también aciertes en tus inversiones.

@1955 @fbf001 muchas gracias por vuestros comentarios. Añadiré nuevos comentarios según vaya evolucionando la "caza" de fondos. Mucha suerte con sus inversiones!

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