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Oncins
21:55 el 06 enero 2016

Business Anthropology

Cartera II. Fondos de Inversión

Buenas noches. Os presento mi segunda cartera, en este caso enfocada estrictamente a fondos de inversión.

La rentabilidad obtenida durante el 2015  ha sido de + 13,77%.

Las posiciones a fecha de hoy son las siguientes:

Fondos en carteraActivos (%)
Acatis Gané Value Event
42,16%
 
Jupiter European Growth
28,15%
 
Natixis Souverains Euro
29,69%
 


Empiezo el año con Acatis Gane Value como máxima posición. El fondo gestionado por Uwe Rathausky y Henrik J. Muhle, ambos fundadores de Gane Aktiengesellschaft, me ofrece la confianza de una gestión prudente, apropiada para un periodo de incertidumbres para los inversores. Su fondo lleva seis años en el mercado, obteniendo durante este tiempo un 122% de rentabilidad acumulada. El volumen del fondo asciende a 1.166 millones de euros (a 31/12/2015). Como Fondo Mixto de gestión de activos ha mostrado una volatilidad media del 8% durante este periodo. Con una tasa de inversión variable en acciones, bonos y liquidez, ha recibido diversos premios por su estabilidad en las fases de tendencias a la baja en los mercados bursátiles.

Reciban un cordial saludo,

Josep Mª.

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Los magallanes son muy buenos tb.

Cierto que Magallanes son buenos pero de momento no entran en mis planes. Estoy concentrando la cartera en 4 fondos de inversión:

a) 45% en RV global y RV de pequeña y mediana capitalización Asiática

- Stryx World Growth
- Fidelity Funds Asian Smaller Companies

b) 55% en RF largo plazo europea y RF emergentes

- AXA World Funds Euro 10+LT
- EdR Fund Emerging Bonds

Esta estrategia me está funcionando bien (a 30 de junio tengo una rentabilidad del 8,07%) y espero que siga así durante el resto del año.

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