David  

Paintsoft (2789º) 

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Paintsoft
17:26 el 04 abril 2015

Inversor amateur

Mi cartera de Fondos de Inversión

Hola a todos,

Mi intención es mostrar mi cartera de Fondos de Inversión para sometera a críticas, ya que la mayoría los contrato por cuenta y riesgo sin asesoramiento de bancos, solo por mi propia experiencia y riesgo. Mi perfil es a largo plazo.

- Bestinfond  ES0114673033

- Bestinver Internacional FI ES0114638036

- Bestinver Bolsa  ES0147622031

- Bestinver Grandes Compañías  ES0114561006

- Metavalor  ES0162735031

- Invesco Greater China Equity E, LU0115143165

- Fidelity Global Health Care A-EUR  LU0114720955

- M&G Corporate Bond A EUR  GB0032137860

- M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR  GB00B1VMCY93

- Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR  LU0582533245

- Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR  LU0238209513

- Robeco BP Global Premium Eqs D EUR  LU0203975437

- Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR  LU0238209513

- Carmignac Investissement A EUR acc  FR0010148981

- JPM Europe Equity Plus D acc perf EUR  LU0289214628

- M&G North American Value EUR A  GB00B0BHJH99

- Renta 4 Pegasus  ES0173321003

- Renta 4 Nexus Fl   ES0173268006

Y ya está.. solo esos. Llevo una media de un 20% de ganancia. Yo normalmente me guío por el Sharpe Ratio, área geográfica, volatilidad y evolucíon a 5 años.

Mi idea sería seguir aprendiendo de vosotros y añadir alguna idea más a la hora de buscar fondos. 

Saludos.

 

 

 

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7 comentarios
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Saludos @Paintsoft, ¿un 20% desde cuándo?

A partir de 7-10 fondos no mejora la rentabilidad.

Coincido con @augur: muchos fondos son.

Un 20% de media de todos acumulado hasta esta semana, ahí entra algunos fondos como Carmignac que los tengo hace unos 4 años (40% subida concretamente), Robeco hace un par de años, y alguno más. He tenido periódos de grandes pérdidas, sobre todo los de Bestinver cuando bajaron bastante con la marcha del Warrent Buffet español, pero éstos concretamente se han recuperado con creces. ¿Qué fondo veis innecesario o poco rentable?. Gracias.

 

 

 

Lo de Bestinver todo al Bestinfond, la RV con el Robeco y el Investissement va que jode,RF con Fidelity y M & G y un mixto como el Nexus.

Son 6.

Para mi gusto, 18 fondos son excesivos para controlarlos cómodamente. El día que tengas que salir por patas, porque el mercado se ponga complicado, vas a tener mucho trabajo. Por otro lado, es difícil encontrar 18 fondos cuyas inversiones no se superpongan. Y desde luego, en el caso de los fondos indicados, hay muchos que son similares o se replican. A groso modo, cambiaría algunas cosas:

 · Por ejemplo, Bestinfond, Bestinver Internacional y Bestinver Grandes Compañías siempre han tenido un comportamiento prácticamente similar. ¿Para que tener los tres pudiendo tener uno sólo?

 · ¿Para qué tener dos fondos RV Global? El Carmignac Investissement A EUR acc es muy mediocre y no aporta nada especial como para mantenerlo. La categoría ya está perfectamente representada con el Robeco BP Global Premium Equities D EUR.

 · Los fondos mixtos de Renta 4 replican muchos de sus valores. Básicamente sólo se diferencian en el porcentaje de los mismos. Yo me desprendería al menos de uno de ellos.

 · Con el M&G Corporate Bond A EUR Acc tendrías que tener mucho cuidado de cara a la subida de tipos en el R.U. Para mí, este fondo es prescindible. La deuda británica ya no va a dar más de lo que ya ha dado y además ya está representada por el M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged).

Gracias por vuestros comentarios, y analizandolos, lo que puedo hacer es:

-Todos los Bestinver en Bestinfond

-El Carmingnac Investissement (16,55% 1ºtrimestre 1015) traspasarlo al de Robeco BP Global, ya que es muy parecido y mejor Ratio Sharpe y mas regular.

-En Renta 4 me quedaría con Renta 4 Nexus (por mi perfil de inversión).

-Traspasar el M&G Corporate Bond A EUR al M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H.                                                    

En Definitiva quedaría así:

-   Bestinfond    ES0114673033

-   Metavalor    ES0162735031

-   Invesco Greater China Equity E, LU0115143165

-  Fidelity Global Health Care A-EUR    LU0114720955

-  M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR   GB00B1VMCY93

-  Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR    LU0582533245

-  Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR    LU0238209513

-  Robeco BP Global Premium Eqs D EUR    LU0203975437

-  Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR    LU0238209513

-  JPM Europe Equity Plus D acc perf EUR    LU0289214628

-  M&G North American Value EUR A    GB00B0BHJH99

-   Renta 4 Nexus Fl    ES0173268006

Esta lista puede servir también para cualquier inversor que no sepa qué fondo elegir..

Tener pocos fondos ( y buenos como los que habes mentao ) evidentemente quita dolores de cabeza, que no aumenta rentabilidad....esta en los libros. Pero te perderas perlas como biotecnológicos ( cuando florecen, claro). Por otra parte si estas al tanto de tus inversiones y haces las cosas con cabeza, salirse de 100 fondos diferentes en R4 por ejemplo es una sentada (doy fe). De mis rentabilidades, soy una tumba y si he de decir algo :"no tengo un duro" ( que la sombra de Montoro es muy alargada en los foros).

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