Peter Lynch  

PeterLynch (126º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
PeterLynch
16:59 el 03 junio 2015

http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/

Cartera Crecimiento y Conservador cambios JUNIO 2015

Hola.

Acabo de publicar los cambios en las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de JUNIO.

Recordar que ambas son carteras modelo que sirven para seguir los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.

Mes a mes iré comentando:
  • Comportamiento y situación de la cartera.
  • Cómo realizar las aportaciones adicionales.
  • Rebalanceos en la carterasi aplican.
  • Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.

Cartera Crecimiento (Consultar Aquí)
  • Comportamiento. Ha sido un mes marcado por la volatibilidad, pero la rentabilidad de la cartera ha seguido avanzando y ha alcanzado un 15,6% desde el 1 de enero. Respecto al comportamiento relativo: JOHCM continúa imparable, con una subida mensual por encima del 5%; Legg (Usa) ha tenido un comportamiento correcto; Incometric también, si bien se ha tomado un pequeño respiro después de la gran subida; MFS ha subido por encima del 4% este mes; y por último, Vontobel ha sufrido, al igual que el resto de emergentes. Por último, comentar que el único fondo de RF puro en Cartera, el Pimco, ha sufrido con los recortes, y vamos a tomar medidas. Su rol en cartera no nos permite estos recortes.
  • Aportaciones adicionales. De los 1000€, se aportan 400€ al Incometric, 400€ al Vontobel y 200€ al Kaldemorgen, que entra en cartera. Son lo que se han ido quedando rezagados.
  • Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
  • Sustituciones. Damos salida al Pimco Global Bond. En el entorno actual, y la previsión para los próximos años no es positiva para la RF "long only". Entra en su lugar el DWS Concept Kaldemorgen, para jugar el rol defensivo de cartera.

La Cartera para junio queda así:
 
Cartera Crecimiento junio 2015
 
Cartera Conservador (Consultar Aquí)
  • Comportamiento. Cómo ya se ha comentado, el mes ha venido marcado por la volatibilidad, y por los recortes en RF, que han afectado a la cartera. Aún así, apenas se ha visto mermada la rentabilidad global desde el 1 de enero, que se situal en el 4,33%. Todos los fondos han aguantado bastante bien los recortes, y han recuperado, a excepción del M&G Optimal y el Pimco. El M&G ha sufrido menos, pero se mantiene en una postura muy defensiva que, de momento, no suma rentabilidad. Seguiremos observantes. Y el Pimco, al igual que los "long only", ha sufrido bastante y creo que seguirán sufriendo.
  • Aportaciones adicionales. De los 600€, se aportan 300€ al Invesco y 300€ al Candriam, que entra en cartera.Se busca rebalancear los pesos de los fondos en cartera a su target.
  • Rebalanceos. De momento, no se estiman necesarios.
  • Sustituciones. Damos salida al Pimco Global Bond. En el entorno actual, y la previsión para los próximos años no es positiva para la RF "long only". Entra en su lugar el Candriam Bonds Total Return, para jugar el rol defensivo de cartera. Se trata de un fondo más fléxible en cuanto a instrumentos de RF y a duración (posibilidad de ponerse negativo).

La Cartera para junio queda así:
 
Cartera Conservador junio 2015
 

Saludos.

No olvidéis visitar el Blog y a los anunciantes del mismo. Gracias!

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
4 comentarios
2 veces compartido

Hola    

Pienso que aciertas al cambiar de fondos en las carteras crecimiento y conservadora

El més de mayo en  mi cartera supuso un + 0,76 % ,anualmente llevo un 20% gracias a un buen timing,fruto de la suerte

El Votobel me supuso un - 1,73 % ( le tengo en vigilancia) y el Invesco Pan Eur. un -1,30  (me preocupa menos

Recientemente ( tres semanas )he vuelto al sectorial salud con el JPM GLOBAL HEALTHCARE  D ;un 20 % de mi inversión ; ya sé que me arriesgo , pero ........... 

Saludos y gracias    

 

 

 

 

 

Me preguntareis cual es mi cartera actual ,pues aquí va,eso sí no era la de enero , si no es imposible la rentabilidad acumulada.

Mi objetivo es no disminuir la rentabilidad del 20 % en lo que resta de año y si la  mantengo me doy por más  que satisfecho.

Esta és:

1.INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOM EA QD 16%

2.JPMGGLOBAL INCOME D (div) 15%

3.BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTN E 2 15%

4 .JPM GLOBAL HEALTHCARE D 15%

5 .DWS KALDEMORGEN LC 12%

6 .ROBECO BPGLOBAL PREMIUM EQS D EUR 10%

7.BGF GLOBAL ALLOCATION E 2 EUR 10%

8.VOTOBEL EMERGING MARKETS EQ C 9%

9.BGF EUROPEAN EQUITY INCOME E5G  5%

10.DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDENDEND NC 2,6%

Conociendome dudo que sea la misma el més que viene  ,sólo estoy algo atado al BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES ya que está cerrado las aportaciones desde julio del 2014 y no quiero salirme debido a su magnifíco resultado y equipo de gestión.

Saludos   

 

Muy interesantes los movimientos en las carteras modelo para intentar adaptarse a la situación, especialmente para aquellos que solemos ser bastante reacios a cambiar de fondos a menos que se produzca alguna situación muy anómala y buscamos fondos para permanecer en ellos largo tiempo.
Esta forma distinta de operar, nos puede dar opción a algunos fondos complementarios para determinadas situaciones.
 

@PeterLynch muy interesantes tus carteras y tus movimientos que sigo habitualmente, por eso me pregunto qué movimientos has hecho desde la cartera de junio, con la que ha caído?

 Comentar

Últimos artículos del blog de PeterLynch

Vontobel Fund - Global Equity
4 Comentarios
Oddo Immobilier (Fondo de Inversión Sector Inmobiliario)
5 Comentarios
Cartera Crecimiento y Conservador cambios SEPTIEMBRE 2015
1 Comentarios
R CLUB
4 Comentarios
Echiquier Agressor
1 Comentarios
Oyster European Fixed income
1 Comentarios
Vontobel Fund Far East Equity
3 Comentarios
Cartera Crecimiento y Conservador cambios JUNIO 2015
4 Comentarios
Edmond de Rothschild Emerging Bonds
2 Comentarios
Ethna AKTIV
8 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5