Peter Lynch  

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PeterLynch
20:40 el 09 febrero 2015

http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/

MFS Investment Management II

Hola.

Tal y cómo adelanté, os traigo una segunda entrada acerca de la gestora MFS Investment Management.

Podéis consultar aquí la primera: https://www.unience.com/blogs-financieros/PeterLynch/mfs_investment_management_i

Es una gestora especial porque se considera la inventora del "Mutual Fund". En las nueve décadas que han transcurrido desde que constituyó el primer fondo mutuo en los Estados Unidos, MFS ha gestionado fondos a través de una depresión, 15 recesiones y 6 guerras. Ningún otro gestor de fondos mutuos de Estados Unidos puede igualar el historial y la longevidad de MFS.
 

Historia MFS



GESTION DE RIESGOS ACTIVA

En mi opinión, esta es una de las caracteristicas diferenciadoras de esta Gestora.

El objetivo es proporcionar el mayor rendimiento posible conforme a las directrices de riesgo de cada cartera:

  • Cada uno de los miembros del equipo de inversión es responsable de evaluar los riesgos.
  • El director de riesgos de inversión lidera el equipo que realiza las evaluaciones cuantitativas del riesgo, aunque cada uno de los analistas esenciales también lleva a cabo sus propias evaluaciones.
  • El objetivo es minimizar la exposición de las carteras a las áreas de riesgo que consideran que quedan fuera del control del inversor. Se trabaja para asegurar que el principal impulsor de los rendimientos será la selección de valores, dado que consideran que es su mayor virtud.

 

Control riesgo MFS



El proceso de revisión de riesgos es riguroso y continuo:
 

  • A fin de garantizar una supervisión independiente, el director de riesgos de inversión informa directamente al director de inversiones.
  • La gestión de riesgos es consistente, continua y metódica:
    • Cada día: los gestores de carteras y los analistas revisan las características de los riesgos de las carteras.
    • Cada semana: el director de riesgos de inversión revisa el informe general de tolerancia a riesgos.
    • Cada mes: el Comité de gestión de inversiones revisa las estrategias, los riesgos y los objetivos de inversión para todas las carteras.
    • Cada 6 meses: la dirección general de MFS revisa en profundidad cada cartera junto a su director.


En próximas entradas os hablaré en detalle de algunos de sus principales fondos: MFS Meridian Global Equity, MFS Meridian European Smaller Companies y MFS Meridian Global Total Return.

Saludos.

Más info, cómo siempre, aquí http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/2015/02/mfs-investment-management-ii.html

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19 comentarios
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Tambien tengo esos tres fondos , además del   MFS® Meridian Funds European Value Fund A1 EUR Acc que me sirve de base para la RV europea.

Es la gestora en la que tengo más capital , entre los 4 fondos.

La frase '' el objetivo es minimizar la exposición de las carteras a las áreas de riesgo que consideran que quedan fuera del control del inversor'' en el caso de MFS no es una simple frase vana. Hace tiempo me dio por ver cuales serían las peores rentabilidad anualizadas dentro de los casi 300 fondos que se comercializan en España. Pues bien, prácticamente tan sólo media docena de sus fondos arrojaban rentabilidades anualizadas negativas, siendo la mayoría de ellos de RV latinoamericana y tampoco muy excesivas (entre -1% y -3% a 1 año, entre -7% y -9% a 3 años y sobre 0% a 5 años). Hay que recordar que MFS tiene fondos que cubren la mayoría de las categorías, incluidas algunas tan volátiles como RV emergentes.

Para mí, MFS es una de las gestoras que mejor trabajan.

Gracias @PeterLynch por esta interesante serie de artículos sobre la gestora MFS. Estaremos atentos al análisis que anuncias de sus fondos. Para quien se le haya escapado, @ManuelCu escribió hace poco un artículo sobre el MFS European Value Fund que cita @beagle .

Chicos gracias,

y segun vuestros conocimientos,cual de los fondos de MGS.

es el mas adecuado en estos momentos,

perdonar os hago esta pregunta,

porque estoy construyendo una cartera,tambien estoy al tanto de las de 

PeterLynch.

gracias

Como dice @1955, el fondo que analiza @ManuelCu tiene muy buena pinta para combinar con un Robeco orientado más hacia la RV USA.

Luis ,me has entendido,creo que los dos juntos es una buena conbinacion.

MFS, Y EL ROBECO,

Paco,

MFS es una excelente gestora,para mi de las mejores,uso como beagle su fondo EUROPEAN VALUE,para la RV europea

¿Tienen alguna sede en España, o web en español donde se puedan consultar datos sobre la gestora y sus fondos?

Yo sólo he encontrado esta: https://www.mfs.com/subs/home-microsite/index.html

Manejo el English, pero..

Hola @Luisunience

Pues me temo que web en Español no tienen. Oficina física sí, en Paseo de la Castellana http://www.fundspeople.com/empresas/mfs-investment-management-61756

Un saludo.

Pues nada, les voy a poner como tarea a mis alumnos adultos de English que me traduzcan cosas de la web de esta impresionanante gestora. Gracias por ponernos en conocimiento de la MFS, tanto es así que estoy por comprar (he tenido un pequeño golpe de suerte) un fondo de RV Europea. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre el fondo de MFS que pones en tu cartera de crecimiento (el Smaller) y el que comenta @ManuelCu (el Value Fund)? He visto la cartera del Value Fund y es muy buena.

@Luisunience el fondo que pone @ManuelCu, con el que por cierto comparto gustos y hay que decir que aporta muchísimo a Unience, es el Smaller, al menos en su último artículo en el que hace alusión al gestor, Peter Fruzzetti.

Saludos.

@PeterLynch. Creo que te equivocas, este es el último artículo de @ManuelCu

https://www.unience.com/blogs-financieros/ManuelCu/ben_stone_4q_la_prudencia_y_calidad_de_gestion

como verás habla del MFS European Value Fund ( LU0125951151) y de su gestor Ben Stone y todos los comentarios tratan sobre este fondo que según @ManuelCu lo tiene en cartera desde hace varios años. Por eso te preguntaba que diferecia había entre el que comenta él y el que tienes tu en la cartera de crecimiento que es el Smaller. Otra vez gracias por presentarnos esta impresionante gestora, opino como tú, hay que ver qué gestora hay detrás de cada fondo, qué equipos, cómo funcionan.

@Luisunience, @PeterLynch,

@ManuelCu ha comentado los dos fondos que decís en dos artículos diferentes, el Value en éste, del 04/02/15, y el Smaller en éste, del 11/02/15.

@PeterLynch, sí, se me había pasado este artículo, y es que no se puede estar a todos los artículos buenos que hay en Unience. Come on everybody together!

@Luisunience no hay problema, jeje

A mi también me falta tiempo para llegar a todo lo que quiero.

Son fondos bastante diferentes, cómo puedes ver.

 

Sí, a mi me gusta más el Value, no sé, igual es porque soy algo mayor ;-))))

Thanks, another time.

...y porque compagina, según mi humilde opinión, impresión, pálpito, con un Robeco BP Global Premiun Eqs

Este es el aspecto que tiene la información en English de la web de esta gestora de uno de los fondos que estamos comentando, información muy completa y actualizada. En el apartado PRICING viene un buscador del historial de los VL (voy a tener a mis alumnos de English traduciendo todo el año;-))) (perdonad por la extensión del enlace, pero es así):

https://www.mfs.com/wps/portal/mfs/non-us-investor/products/meridian-funds/!ut/p/a1/jY_djoIwEIXfiCktQvcSNYq_rCEo9MZUKUhCqSko6tNv2buNcXXu5sx35swAgwRYza9lwdtS1bzqe-buww3ehF6A0ZREI4THTkgGMbHn1DVA-gdYUt8A4WS7cL_R9Mv-zI9elI_-8wdr_JT_BLzJnwMrKnUwr-6GwGwc3HK_X-rXB0ILYFrkQgttnVTTQtJ1nSXzxjoqCalJ9l6v9iACBuxaim6lMgHpWau8rER0kZLrez8zSnY5trMMUoIHTi81J67Fr-DA7l3AWcZx8pi1FBFJzbU_zeNwAQ!!/#Z7_OQ2QO7H20G3SC02D4O35U31J87

Recojo tu propuesta de comentarnos algún fondo más de esta gestora, por ejemplo, el  MFS Meridian Global Total Return: http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GVOM es un mixto moderado, con posiciones importantes en RV USA. Algunos estamos pensando en que el Nordea Stable Return no acaba de reaccionar ante la posible subida de tipos de intereses USA (tiene casi un 60% de bonos americanos) y aunque le demos algunos meses más, si no reacciona, habrá que ir pensando en otras opciones de, por ejemplo, mixtos moderados como este de MFS, que por cierto va como un tiro. 

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