Manuel López  

Selincaav (512º) 

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Selincaav
12:24 el 07 mayo 2014

Interesado en los mercados financieros

Waverton European fund ya está en España

Buenos días,

Queríamos informarles que el fondo de Waverton European ya está registrado en España para su comercialización. Las acciones disponibles son de distribución y sólo tienen que solicitar información a su comercializador habitual.

A fecha de hoy y en términos sólo de rentabilidad (sin tener en cuenta volatilidad) es el fondo Europeo más rentable a 1,3,5 años  de todos los comercializados en España y en Europa y destaca por los buenos resultados los de caídas de los mercados.

El fondo tiene ya 1.000 millones de Euros en AUM.

Adjuntamos gráficos de Bloomberg para que cada uno pueda sacar sus conclusiones y realizar sus comparativas.

Year To Date: +9.71% 3-Month: +6.37% 3-Year: +27.15% 52-Week Range: 10.30 - 16.13
1-Month: -0.29% 1-Year: +54.07% 5-Year: +22.99% Beta vs FTRSEURP: 0.90

 

Waverton es una gestora británica, con más de 8 bl usd bajo gestión. Destacamos su fondo Europeo lanzado en 1999 y que desde hace 4 años está gestionado por Oliver Kelton, clasificado por el rating de Citiwire con AAA.

El fondo es 5***** por morningtar, premio lipper del 2014, y es considerado por la publicación Citiwire el mejor gestor en términos de rentabildad, mejor ratio de sharpe y menos pérdidas  a 1, 3 y 5 años de los gestores europeos (índice de referencia FTSE World Europe TR EUR)

 

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7 comentarios
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Y ¿como? ¿donde? se puede suscribir.

Hola joanbiel,

Tienes que acudir a tu distribuidor y pedírselo para que lo pidan. La mayoría de entidades trabajan con plataformas de contratación. En breve estará en alguna plataforma online para que puedad comprarlo directamente.

¿ alguien podría facilitarnos su ISIN ?

              Muchas gracias.

Según Morningstar, el ISIN es  IE00B1RMYY77

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007N3

 

 

 

Muchas gracias xiscom. Ud. o alguien más conocedor del fondo ¿lo ve adecuado como sustituto de Bestinver ? ¿ qué otros fondos serían adecuados con misma filosofía y parecida rentabilidad hasta ahora?

          De nuevo muchas gracias y un saludo para tod@s.

 

Buenos días,

Para la parte española Aviva Espabolsa es muy bueno y consistente en el tiempo.

Para la parte Europea, Aviva Eurovalor lo mismo que el anterior.

Adjunto comparación de bloomberg Waverton vs Bestinver en diferentes períodos. Se podría comparar con Alken,Invesco,Odey o JP Morgan. En términos de rentabilidad ytd,  medio plazo, a 3 y a 5 años ,salvo error u omisión, supera a todos.

Adicionalmente debería analizar los años malos de bolsa para ver su buen comportamiento en comparación con los otros y el tipo de cartera que le gusta. Waverton invierte en 27-30 títulos. El 80%-85% de la cartera actual es large cap.

En cualquier caso hay que analizar volatilidades de todos y ver qué se ajusta a su perfil.

Recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y es recomendable que analice bien todos los datos disponibles.

El fondo está registrado, con más de 500 partícipes. Pueden comprobarlo directamente en la web de la CNMV ya que alguna información de la publicada por algún usuario no es correcta y está mal documentada. 

Para cualquier aclaración no dude en escribirnos que si está en nuestra mano le ayudamos encantados. 

Gracias.

 

Muy interesante. Gracias.

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