SergioOrtega (211º) 

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SergioOrtega
10:48 el 15 septiembre 2011

Comparando fondos: DEUDA PÚBLICA EURO

En un entorno cambiante, con múltiples dudas en la deuda de los países de la zona Euro, especialmente en los periféricos, encontramos numerosos ejemplos de buena gestión, logrando rentabilidades positivas.

 

Fondos destacados

 

Para encontrar estos fondos se han seleccionado aquellos fondos con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima inferior a 6.000 Euros, que superen los datos de rentabilidad de la categoría en el año y a tres años (1'42% y 8'13% respectivamente). Según los distintos parámetros estudiados, los más destacados son:

 

  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 3-5 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 5-7 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR
  •     BANKPYME BROKERFOND, FI
  •     DEXIA BONDS EURO LONG TERM BOND CLASSIQUE CAP
  •     GROUPAMA ETAT EURO CT I CAP

La comparación

Como resultado de la comparación, la primera pantalla que aparece nos permite ordenar por distintos parámetros, tales como rating VDOS, rentabilidad en el año o a 3 años, entre otros.

En este caso, encontramos cuatro fondos con la máxima calificación VDOS y tres fondos con 3 Estrellas VDOS. Ordenados por rentabilidad en el año quedan del siguiente modo:

deuda publica euro

 

Una vista de gran ayuda a la hora de estudiar el comportamiento histórico de los distintos fondos, la encontramos en la pestaña Evolución, donde se muestra un gráfico en el que se visualiza la rentabilidad (en base 100) de todos los fondos desde la fecha más antigua en la que todos tienen valoración, en este caso desde el cierre de abril de 2006. Esta vista puede ser modificada fácilmente, seleccionar o deseleccionar los fondos que deseemos y modificar el periodo histórico.

deuda publica euro evolucion

 

 

En este periodo, observamos como el fondo que ha obtenido mejores resultados frente a sus competidores es AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR, revalorizándose un 34,32 %.

Si vemos las rentabilidades a largo plazo, obtenemos las vistas a uno, tres, cinco y diez años. Para realizar la comparación, en este caso nos fijamos en un periodo de 3 años, quedando ordenado del siguiente modo:

deuda publica euro rentabilidad 3 años

 

Si por el contrario nos fijamos en periodos cortos de tiempo, podemos determinar si el fondo se encuentra en una tendencia alcista, o por el contrario a la baja. Si vemos la rentabilidad en un año, queda del siguiente modo:

deuda publica euro

 

También es fundamental a la hora de comparar fondos analizar los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en el último año, datos que podemos ver en la pestaña   Riesgo, donde nos debemos fijar en aquellos fondos que ofrecen mayor rentabilidad media frente al riesgo asumido (menor volatilidad).

deuda publica euro riesgo

 

 

Para ello, calculamos el cociente (rentabilidad media/volatilidad), información que nos indicara que fondo tiene un mejor dato de rentabilidad en función del riesgo asumido en el último año, quedando ordenado del siguiente modo:

 

  •     BANKPYME BROKERFOND, FI
  •     GROUPAMA ETAT EURO CT I CAP
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 3-5 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 5-7 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 A CAP EUR
  •     AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR
  •     DEXIA BONDS EURO LONG TERM BOND CLASSIQUE CAP

Consultando el apartado de Rentabilidades anuales en el informe de cada uno de los fondos, podemos evaluar la consistencia en rentabilidad. En particular, cabe destacar AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR manteniéndose desde 2008 en el primer quintil de su categoría:

 

deuda publica euro

 

Por último, un factor que puede resultar determinante para decidir una posible inversión en estos fondos, es la inversión mínima requerida,que se puede consultar en el apartado de   Comisiones.

Conclusiones

Una vez realizada la comparación y estudiados los datos obtenidos, es posible destacar el fondo   AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR  tanto por su consistencia en los últimos años, como por sus buenos datos de rentabilidad a tres y cinco años.

Asimismo, es importante presentar   GROUPAMA ETAT EURO CT I CAP, que ofrece el mejor dato de rentabilidad frente al riesgo asumido, el cual en tiempos convulsos será, sin duda, un importante aliciente para muchos inversores.  

Para ampliar esta información y/o realizar tus propias consultas, visita el   Comparador de fondos  y las fichas de los distintos fondos.

Sergio Ortega   (VDOS)
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