SergioOrtega (211º) 

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SergioOrtega
10:19 el 10 abril 2012

Fondos rentables con un IBEX inestable

La renta variable española está mostrando una volatilidad muy elevada en este comienzo de año. Las continuas noticias que se están sucediendo están afectando en gran medida al comportamiento de la bolsa española, que igual acoge con gran aceptación las medidas tomadas por el Ejecutivo de España, que se desploma con off the records o insinuaciones de las agencias de calificación.

No obstante, el IBEX 35 ha pasado de los 8.723 puntos con los que concluyó el primer día del año al entorno de los 7.600 – 7.700 en los que se mueve en estos días. Una caída de un 10,75 % (con datos de apertura del día 8 de abril). El índice de la capital no se ha mostrado mucho más solvente, soportando una caída del 9,97 % en el mismo periodo.

En el caso de los fondos inversores en la categoría VDOS de Renta Variable Nacional, la caída no es tan pronunciada, quedándose ésta en un 4,09 % en 2012, bajada que se ve aumentada si ampliamos el periodo de valoración a un año, donde vemos una rentabilidad de – 20,82 %.

Aun en este entorno de perdidas generalizadas, encontramos fondos que han sabido obtener rédito de este entorno cambiante, como es el caso de   UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI, de UBS Gestión, que en lo que va de 2012 aumenta su valoración en un 5,59 % y un 23,89 % en un periodo de 3 años. El fondo toma como referencia el comportamiento del índice IBEX MEDIUM CAP (50%), IBEX SMALL CAP (50%).

Por su parte,   CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI, de Caja Ingenieros Gestión, obtiene una rentabilidad del 2,31 % en lo que va de año y un 25,43 % en los 3 últimos años. Con un rating VDOS de 4 Estrellas, se sitúa en el primer quintil de su categoría a uno, 3 y 5 años. Con respecto a los principales sectores en los que se encuentra invertido, destacar su apuesta por el sector industrial, que compone el 61,5 % del total, de la que destaca el 22,2 % de bienes industriales y el 21, 6 % de bienes de consumo, así como el sector servicios, con un 31,9 %, destacando en este caso el 14,9 % dedicado a servicios financieros. Con respecto a las principales posiciones por empresas, destacar la inversión en Caja de Ingenieros (3,6 %), Const.y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (3,6 %) y Gas Natural Sdg, S.A. (3,3 %).

Con un 1,58 % en 2012 y un 25,08 % a 3 años, destaca el fondo gestionado por BMN Gestión de Activos,  FONPENEDES BORSA, FI, que toma como referencia el IBEX 35. Entre sus principales inversion por sectores de su inversión, apuntar el 46 % en bienes industriales, el 15,7 dedicado a servicios financieros y el 12,1 a servicios financieros. Por empresas destacar a Amadeus IT Holding SA (7,6 %), Const.y Auxiliar de ferrocarriles (7,5 %), Obrascon Huarte Lain (7,3 %) y Acerinox, S.A.(con un 6,3 %).

En esta misma categoría encontramos otro fondo que toma como referencia el IBEX 35, pero en este caso de forma inversa, el   LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO, cuyo objetivo es exponerse inversamente al alza o a la baja del mercado de acciones españolas, obteniendo de este modo una rentabilidad del 3,82 % en lo que va de 2012 y un 16,21 % a un año. Con respecto a su distribución por sectores, cuenta con un 35,92 % en bancos, un 18,02 % en telecomunicaciones y un 12,95 % dedicado a utilities. Por compañías, las inversiones más destacadas las encontramos en Telefonica S.A. (18,02 %), Banco Santander S.A. (17,42 %), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (10,17 %), Iberdrola SA (8,18 %) e Inditex S.A. (7,99 %).

En un momento como este, con la bolsa nacional en mínimos anuales, en el que las opiniones acerca de la idoneidad o no de invertir en ella son dispares, en el que no se ve un soporte claro, la Renta Variable Nacional ofrece inversiones que pueden resultar interesantes para aquellos que deseen obtener una rentabilidad extra con sus ahorros.

http://www.quefondos.com/es/fondos/analisis/refs/ref247.html

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2 comentarios
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Los fondos en los que C.A.F tenga mucho peso es normal que hayan subido, en los últimos meses ha registrado subidas del 40%. Lo que espero es que sean prudentes...
 
"Zenobia Strategic Value" , de incubadora de gestores, tiene en torno al 14% en este valor y le ha ido muy bien.
Cierto, la verdad es que ha funcionado bastante bien en los últimos tiempos. El otro día escuchaba al ex ministro Miguel Sebastián hablar acerca de la importancia de saber "retirar el ponche en el momento justo de la fiesta", habrá que estar atento a estos fondos y ver si lo consiguen, o si C.A.F sigue con esta evolución positiva, aunque por lo que le leo a @auyere no es lo que espera.
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