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alsanbu
23:13 el 20 febrero 2012

la fábula de la cigarra: 2011 4T Ranking de gestoras de Planes de Pensiones de Empleo: BBVA lider 2011

la fábula de la cigarra

previsión social, prestaciones post-empleo o ... ¿que cobraré cuando me jubile?
Nueva edición del ranking de Entidades Gestoras (EGs) de Planes de Pensiones de Empleo (PPEs),  elaborado desde "la fábula de la cigarra" sobre la información del  CUARTO TRIMESTRE de 2011 que facilita  INVERCO  (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones).
Por lo interesante de este dato, que no se ofrece en el informe de INVERCO, lo recalculamos para cada trimestre. 
Repasemos, el ranking por número de planes y por valor patrimonial ...
Hasta aquí pocos cambios. Queda patente la concentración casi coincidente de entidades gestoras, pues el 90% del patrimonio y el 88% del total de planes se acumulan en las 10 primeras Entidades Gestoras de cada categoría.
El problema de esta información es que  es complicado saber que grupo financiero está dando mejores rentabilidades . Ese es el trabajo realizado desde "la fábula de la cigarra" para las rentabilidades a 1 año:
Sin embargo, para tener una imagen más certera (hay EGs con un solo PPE y valores patrimoniales mínimos), mejor ver  rentabilidad y ranking sobre las 10 con mayor patrimonio gestionado:
Respecto a los datos que habíamos manejado en anteriores análisis, VIDACAIXA GRUPO (antes SegurCaixa Holding), venía ocupando la primera posición, Caja Madrid tomó la delantera el primer trimestre de 2011, en el segundo fue FONDITEL, en el 3T cerraron todas en negativo, siendo BBVA la que menos había perdido,  y ahora para en 4T, es BBVA la que mejor se ha recuperado, cerrando el año 2011 con algo más de un 2%.
Decíamos que el año 2011 fue bien en su primer semestre, pero  que el 3T había sido desastroso.  Tanto, que aunque el 4T haya ido algo mejor, solamente 3 de las grandes (BBVA, IBERCAJA, y GRUPO CASER) consiguieron cerrar el año en positivo el conjunto de sus planes de pensiones de empleo. Claro, hay que tener en cuenta que el resultado del ejercicio para la categoría de PPEs es del 0,0%...   veremos qué nos depara el 2012...
Post Data:  La metodología del cálculo no es más que la ponderación entre patrimonio y rentabilidad a un año para cada fondo. Agrupando el total por EG nos permite calcular la rentabilidad por EG sobre el valor patrimonial total. No he realizado el cálculo para otras rentabilidades, porque al retroceder en el tiempo con los datos de INVERCO, el valor patrimonial a la fecha seguramente no es una referencia adecuada.
Tengo ya preparado el cuadrito adicional donde seguir el valor de la rentabilidad a 1 año para las principales gestoras, trimestre a trimestre, pero aun tengo que darle una vuelta antes de presentarlo en sociedad...

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