Andrea Carreras-Candi  

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17:10 el 09 octubre 2012

Managing Director de EFPA España

La labor del planificador es la de explicar al cliente qué es invertir.

Alfonso Roa, Presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, ha escrito una tribuna de opinión sobre planificación financiera en Funds People bajo el título: “La planificación financiera, una herramienta para la tranquilidad” donde argumenta “en qué consiste la profesión de planificador financiero y cuál es la principal diferencia entre aquellos planificadores que consiguen alcanzar mayor éxito en su profesión y el resto”.

Desde hace dos años, EFPA España convoca dos veces al año a los asociados con el certificado EFA en vigor – además de otras certificaciones profesionales- para obtener el certificado European Financial Planner (EFP), certificación que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Hasta la fecha, EFPA España reúne más de 200 asociados con dicha certificación.

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