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arturop
18:34 el 23 septiembre 2010

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¿Inflación, deflación? ¿Dinero listo, dinero tonto?

Me he encontrado una noticia de hace más de una semana, que por lo menos a mi se me había pasado. El famoso Bill Gross, gestor de alguno de los fondos más grandes del mundo, y sobre todo especialista en bonos, se puso corto de Inflation Floors. Es decir tendrá que pagar si el IPC americano está por debajo de ahora en 2020. ¿Y cuánto cobra por vender este seguro? 70M $, ¡guau! qué pastón... Pero... ¿cuánto tendrá que pagar si la cosa sale mal? 8,100M $ ¿Se habrá vuelto loco? ¿Con la deflación que está al caer? Porque si estuviera cubriendo sus largos en bonos, tendría que haberse puesto largo de esto digo yo, no corto... ¿O será que se conoce al amigo Bernanke?
El otro abuelo cebolleta que todos tenemos en mente, también se marcó un buen corto en PUTs sobre el S&P500 que le puede arruinar "ligeramente" entre otras cosas si hay deflación pues difícil será que suba la bolsa en ese caso.
¿Se les habrá ido a los dos la cabeza? ¿Estarán seniles? ¿Habrá deflación?
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6 comentarios
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@arturop: Con un minuto de diferencia, hemos escrito artículos similares sobre la deflación, lo cual me congratula por el alto nivel  técnico que yo no tengo. El mío versa sobre el oro pero la intención es la misma, comentar una noticia de periódico que en épocas de crisis, despierta la creatividad y la innovación.
Enhorabuena por el artículo, Arturo, vamos por el buen camino.
$810 millones si el índice de precios al consumo useño acumula una caída del 10% en 10 años. Cerró el año 2009 a 216, agosto del 2010 lo cerró a 218, 1999 cerró a 168 y para palmar la apuesta tendría que cerrar 2019 a 194 o menos. Es aproximadamente un 1 a 12 Lo mejor que se puede conseguir ahora por apostar a que Alemania gana la Copa del Mundo del 2014 es también un 1 a 12. España 1 a 6.
No sabemos si habrá inflación o deflación. La inflación parece lo más probable aunque sólo sea porque es lo que nos ha sucedido más a menudo. Me he dado cuenta de que cuando digo que creo que no habrá deflación lo que realmente estoy diciendo es que espero que no haya deflación. Uno tergiversa su razonamiento en función de sus expectativas.
Que exista deflación a corto, no significa que exista a larga. No se pueden hacer en economía proyecciones a más plazo de un año, y según quién opine, ni a tan si quiera más allá de la próxima reunión del FOMC. Y si te v´ças a más extremos, es materialmente imposible, según la teoría del cisne negro.
En la reunión de hoy de Unience&Meets en Barcelona, el ponente Marc garrigasait ha dicho, entre otras cosas, que tenemos los paises desarrollados una deflación de caballo, dándole toda la razón a Mister, que lo viene diciendo desde hace varios meses. Enhorabuena Don Jesús Lozano Robles, es usted un genio. La explicación que daba es muy simple: sobra capacidad de producción en las fábricas mundiales y bajan los precios, la ley de la oferta y la demanda de toda la vida, es más complicado pero éste es el resumen.
@mistol Enhorabuena Don Jesús Lozano Robles, es usted un genio
Simplemente, he tenido mi momento pulpo paul... Y todavía tenemos que ver si realmente ocurre, o no.
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