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arturop (15º) 

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arturop
16:11 el 10 junio 2011

Mentecato en funciones

Mi cartera (V y VI)

Disculpas a todos mis fieles seguidores por la falta de actualización, pero razones personales de mayor calado me han tenido alejado de los mercados últimamente. Mi cartera a la deriva durante unos días pero como no somos especuladores, sino inversores a largo pues qué más dará.

No voy a descubrir nada a nadie con la dupla Abril - Mayo. Simplemente decir que el resultado ha sido de un -0.2%, poniendo la previsión anual en un -3.52% anualizado. El toque fuerte a las MMPP, a Rusia muy dependiente del petróleo y en menor medida a Korea han pegado fuerte (y más que están pegando pero ya hablaremos de eso en un mes)

Los cambios han consistido en salir de Rusia y cambiarlo por Australia. Todo lo demás sigue igual.

Composición actual de la cartera:

Cotton: 9.72%
DJ STOXX 600 Automobiles & Parts: 8.59%
iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund: 18.02%
S&P Select Energy Tracker: 9.76%
LPX MM Private Equity Tracker: 9.16%
Plata: 10.49%
Korea MSCI Total Return: 9.74%
Largo en Dolar Australiano / Corto Dolar: 10.56%
Australia: 9.9%

En CASH: 4.05% porque no es eficiente usarlo por las comisiones.

Sigo manteniendo el cambio con USD cubierto (pienso que bajará más contra la libra) y el cambio contra el Euro descubierto porque pienso que el Euro se apreciará contra la libra. Esto sigue funcionando bien aunque no tanto ya entre la libra y el dolar (recuerden que mi divisa de referencia es la libra)
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9 comentarios
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Welcome back Mr. arturop!
.
Es un placer y un provecho seguirle. Si a marzo (anterior actualización) su previsión era de un +19,50%, ahora ha pasado a un -3,52% Es una bajada importante. Yo también he sufrido una merma de rentabilidades estos últimos meses; sin embargo, no renuncio a acabar el año en positivo. ¿No piensa que la RV puede darnos alegrías en lo que queda de 2011?
@xiscom, desde luego estos 2 meses han sido un mazazo importante (y hoy ha sido bastante malo), pero tenía claro que con tan pocos meses de historia la sensibilidad en cuanto a rentabilidad anual era grande.

En cuanto a qué nos depara 2011, pues me da la sensación de que la situación es más o menos la misma que en la primavera de 2010, pero ¡quién sabe! la cosa se puede complicar mucho, aunque no lo espero, o por lo menos no de forma evidente. Los Gobiernos están muy encima del asunto para bien o para mal :-) Por otro lado lo que sí no tendremos este año es otro QE (pienso)

También creo que es una oportunidad muy buena para hacer stockpicking porque tiene que haber valores muy interesantes a precios atractivos ya que le están dando a todo lo que se mueve.

Arturop,

Ya me suponía que algo le había pasado...

¿Cual es el % de pérdida-beneficio a 31-05-2011?

Perdone de antemano mi torpeza al interpretar el texto :-)

Saludos

Interesante cartera. Entiendo que la inversión en Korea y Australia es también a través de ETF's...

Desconozco el historial de la cartera, pero cuanto menos sorprende la ausencia de "apuestas"  concretas por valores visto la ponderación de la cartera.

Cual es la volatilidad de la misma??. Entiendo que debe ser una cartera con una volatilidad alta.

Suerte con sus inversiones y un placer poder seguir su cartera!

@Noinviertaenbolsa -1.88% del 06/01 al 06/06

@Robert-RBS, pues la verdad es que no la he calculado la volatilidad, mucho trabajo :-), pero yo no tengo la sensación de que haya sido muy volátil. Si quiere ver el historial, todos los posts se llaman "Mi cartera" no creo que le sea difícil encontrarlos. La inversión en Korea y Australia también es a través de ETFs correcto.
@arturop, una rentabilidad como la que lleva, en los activos en los que invierte dan a entender tres cosas.
.
- Que la caída es muy sostenida para los tiempos que corren.
- Que la volatilidad también lo es.
- Que los activos en los que invierte dan bastante seguridad en fases bajistas, y aprovechan el momento.
.
Con ligeras variaciones, su cartera además de fácil y comprensible, me parece una de las ideas más interesantes, para los que no podemos estar todo el día pegados a los mercados.
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He visto su comportamiento a lo largo del año con respecto a los índices, y veo que cuando los mercados son alcistas, aprovecha muy bien la tendencia, y que cuando estos son bajistas, no siendo en fases puntuales, soporta mejor las caídas.
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No dudo que, a poco que la tendencia me medio y largo plazo salga hacia adelante la cartera tenga un comportamiento bastante mejor a los índices, sobre todo si en estas fases bajistas que vivimos, se marca un diferencial que luego se haga mayor en la fase alcista.

Sería Mi cartera (VII), ¿no?

Pasamos de 9 a 3 posiciones, ¡pedazo de cambio!

En tu sistema, ¿el número de posiciones lo marca algún criterio predeterminado? ¿O lo vas viendo sobre la marcha?

 ¿Te saliste ganando con el algodón?
Hmmm, me equivoqué contando pues, tendré que arreglarlo jeje.

Las posiciones no es que las marque el sistema es simplemente que he estado leyendo y experimentando un poco más y he visto que no vale la pena tener tantas categorías, basta con enganchar las que mejor van; y esto coincide con lo que he ido viendo "en real" en los meses anteriores.

Sí, al algodón al final le gané como un 20% entre unas cosas y otras. Lástima no haber cerrado cuando llegó a llevar un 54%
Y yo me he equivocado de artículo.
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