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arturop
18:37 el 01 abril 2012

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Mi cartera (XIV)

El resultado del último mes ha sido -1.29%. La rentabilidad anualizada es ahora -16.7% y -20.46% desde el inicio (o since inception como dicen los anglófilos). En el mismo periodo (14 meses y pico) hemos visto (cada índice en su divisa):

    Stoxx50 Total Return : -9.20%
    S&P500 Total Return : 13.44%
    CAC40 Total Return : -6.98%
    IBEX35 Total Return : -12.22%
    FTSE AllShare Total Return: (vía ETF): -1.06%
    Bestinver Internacional: -2.24%

Valores que salen de la cartera:

- Amundi MSCI Germany: 25%: 25% (resultado en el periodo: 0.81%)

- dbx MSCI Europe Small Cap: 50% (-1.14%)

Composición actual de la cartera, hasta el 30/04 aprox:

    CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD: 25% (Bloomberg CNDX)
    dbx MSCI Thailand TRN GBP: 25% (0.45%) (Bloomberg XCX4)
    iShares FTSE EPRA/NAREIT US Prty Yld Inc: 50% (Bloomberg IUSP)

En aquellos instrumentos en dólares cubriré la divisa contra la libra en esta ocasión.

Se mantiene el ETF sobre Tailandia en cartera y vuelve el REIT (Inmobiliaria USA), creo ya que por tercera vez en la cartera, siempre con muy buenos resultados. Esperemos que se mantenga la racha. También entra el Nasdaq100 como representante de la clase Large Cap Growth USA, que realmente es prácticamente lo mismo que decir Tecnología. Los sospechosos habituales encabezan el Nasdaq100: Apple, Microsoft, Google, Cisco... Encomendémonos a que siga el ritmo infernal que llevan.

Otra vez un mes bastante penoso (y van unos cuantos ya) en donde como en muchos otros se consiguen resultados realmente buenos hasta que en la última semana acaban estropeándose. No me preocupa sin embargo, la estrategia va a largo plazo y el consuelo es que cuando vengan las vacas gordas vendrán muy gordas de verdad, o al menos en algo tenemos que creer.

Les espero el mes que viene. 
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7 comentarios
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Con el pedazo de lateral que nos llevamos comidos durante casi 2 años, así no hay forma de "jugar al más fuerte" :-). Porque estamos siempre a "contrapié".

No decaiga, ya sabe que en MoneyBall las cosas no funcionaron hasta pasada una buena parte de la temporada, y la estadística comenzó a coger ritmo :-)

A ver si me leo Moneyball que ya lleva tiempo en la lista...
Yo me vi la peli tras el post de @charleslogan y está bastante entretenida (aunque hay que entender un poco de baseball que es un deporte raro, raro...)
Ya vendrán tiempos mejores, menos para el Ibex, que no le interesa.
Una pregunta a todos: ¿porqué cuando uno se decide a implantar un sistema este deja de funcionar, poniendo a prueba tu capacidad de aguante basada en todos tus estudios previos?
La navaja de Occam diría que es porque (hemos sido) he sido incompetente, negligente o iluso y nos queda mucho trabajo por hacer...
Ánimo arturop,

Con la reducida diversificación que tiene, el día que pille una bien recuperará lo perdido. 

s2

Luis

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