augur (28º) 

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augur
13:48 el 11 septiembre 2010

En eterna búsqueda y cambio

¿Qué inversiones serán más rentable los próximos 10 años?

En Invertia publican un interesante artículo sobre la rentabilidad de los distintos tipos de activos en los últimos 10 años: htp://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=855

Curiosamente la RV Española es el tercer activo más rentable (6,76 %), después del Brent (7,09%) y la RV Emergente (7,02 %).

Me gustaría saber vuestra opinión sobre cuales creéis que serán los activos o mercados que, invirtiendo hoy, dentro de 10 años habrán generado mayores plusvalías y aquellos de los que hay que huir. Si los ponéis por orden de probabilidad mejor.

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13 comentarios
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DEpende de a quién preguntes:
 
Según algunos gurus, materias primas y acciones asociadas a mineras y estractoras de fertilizantes como potash.
Si lo miras desde otro punto de vista, te diría que economías emergentes como chile o con más risgo quizá colombia o tailandia.
Saludos

Cuanto más lo estoy estudiando, más claro lo tengo , las empresas "value" que esten dentro del grupo de "Pietroski 9", sobre todo si se siguen bien y se cambian, cuando dejen de cumplir con las condiciones.

Estoy estudiando los fondos que más se acercan en sus inversiones a estas caracteristicas, pues ellos serán los vencedores. 

@Esteban: en cuanto tengas estudiado los fondos vencedores, publícalo, necesito diez fondos para invertir a primeros de año, a ver si entre todos me hacéis millonario pronto, ya sabes que no podemos esperar mucho tiempo, tenemos el arroz un poco pasadito.
1.El sector de la salud.
2.El sector de tecnologia de comunicaciones.
3.El sector de las energias alternativas.
Un saludo.

Mister,  quizás demasiado específico. Me refiero a tres sectores como los ha especificado Lizpiz.

Estaban, ¿que es el grupo Pietroski 9?

Lizpiz, estos tres sectores  junto a Japón son los que llevan años diciéndose que son los sectores del futuro, pero no acaban de despegar.

Yo  de entrada descartaría la vivienda y pondría:

1.-RV Emergentes exóticos

2.-Materias primas incluyendo todo lo relacionado con el agua

3.-RV Emergentes

¿Como lo veis?

Esteban, he encontrado el artículo de arturop sobre Piotroski, lo que no se es como vas a aplicarlos a los fondos
@augur: Además de los tres sectores aludidos por Lizpiz, añadiría los 3.500 millones de personas de paises emergentes que estarían encantados de trabajar en la construcción y en la industria, pilares del desarrollo en esos países, lógicamente en los paises desarrollados nos tenemos que dedicar a los servicios a los demás.
La gobernanza mundial iría por conjugar los intereses del G-20 en todo el planeta.

De acuerdo con Lizpiz y Mistol. Añadir:

* Mineras: son la base del consumo y el consumo va a subir aunque sólo sea por aumento de la población. La inelasticidad de estos recursos hace que cuando la demanda aumente, el precio aumente más (bueno, que os voy a contar).

* Petroleras: por mucho que les pese a los "cambioclimatistas", la industria y el transporte sigue basándose en los derivados del petroleo por precio. Aunque en paises desarrollados vayamos pagando un plus por contaminar menos con hibridos, eléctricos, energías alternativas, etc, los indios, chinos, brasileños, indonesios, etc que son los consumidores del futuro no van a pagar ese plus. El petroleo a 70-80 $ barril es un espejismo que veremos lejano dentro de unos meses.

* Biotecnologicas: van a seguir generando avances en salud, agricultura, etc.

* El que no tenga prejuicios, armamento y seguridad, que aunque sólo sea por renovación de arsenales, tiene un consumo garantizado. 

Mi idea, que ya he empezado a aplicar, es desmenuzar, en sus inversiones, los fondos, que pienso que son interesantes, y ver como actuan con las empresas en todos los parámetros, que yo pienso son importantes para  el futuro.

Lo más dificil es encontrar mas de cinco empresas de un fondo, para los de Bestinver, no hay problema, pero en los demás hay que indagar bastante, en MorningStar , te dan las cinco principales, en S&P, creo que son las siete, decirme si sabeis, donde encontrar listas más completas, ya os iré informando. 

@esteban Has mirado en la cnmv? y en la propia gestora?
Esteban,  como te dice Mister, Bestinver publica las 10 primeras posiciones,  Carmignac más aún, pero ambos con fecha del 30/6/2010. Puede valer porque no rotan demasiado las carteras, pero no es lo ideal.

Yo, al igual que muchos de vosotros, invierto fundamentalmente a través de fondos y con una visión de medio-largo plazo. Por ello, lo que me interesaría saber es los sectores cuyos fondos va a dar mayor rentabilidad. Por ejemplo: fundamentalista dice que  las biotecnológicas van a seguir generando avances..... Efectivamente, será así y hace muchos años que viene siendo así, pero el fondo mejor posicionado en Morningstar en los últimos 10 años, el PBP Biogen FI, ha obtenido un -1,46 % de rentabilidad anualizada y este año lleva un  -0,74%. Por tanto no me merece confianza para meter un solo euro en él.

Por ello,  vuelvo a reformular la pregunta: ¿cuales serán los sectores en cuyos fondos hay que invertir con una visión de medio-largo plazo (3-5-10 años)?

Mister, lo mejor suelen ser las propias gestoras, pero muchas solo te lo dicen si eres partícipe de sus fondos, y eso del cierre del último trimestre, de Bestinver en el resumen trimestral vienen todas las empresas, en la CNMV no se que se podrá obtener.

Augur, los mejores sectores, a largo plazo, los veo muy dificil de conseguir acertar, hay que irlos siguiendo de cerca su evolución, sin embargo los cambios de ciclo largos, si se ven más claros con mis herramientas de Sistemas Expertos, así como las áreas económicas más interesantes.

Esteban, pues mójate y dinos algo de por donde crees que van a ir los tiros.
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