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13:44 el 07 marzo 2012

El corredor de seguros como asesor financiero

En la pasada edición de Forinvest, se celebró una interesantísima mesa redonda sobre las posibilidades que ofrece la asesoría financiera a los corredores de seguros. Así, Román Mestre, gerente del Colegio de Mediadores de Barcelona, señaló que `hace 5 años pensaba que el corredor tenía una opción interesante con la asesoría financiera, pero hoy creo que es una necesidad para él. Lo interesante para el corredor es que no vende productos , lo que vende es asesoramiento. Entrando en el asesoramiento financiero, el mediador de seguros puede rentabilizar su negocio y fidelizar a sus clientes con nuevos productos´.

 

Además, Mestre afirmó que ambas figuras comparten requisitos normativos, por ejemplo en prevención de blanqueo, protección de datos o información obligatoria a los supervisores. Y minimizó las dificultades de acreditación: `En Cataluña, se puede comenzar como asesor de crédito que sólo requiere un curso de 10 horas y registrarse en el Instituto de Consumo de Cataluña´. Eso si, advirtió que según avanza en la complejidad del negocio financiero se debe cambiar de figura y si se entra en gestión de patrimonios es conviente asociarse con un especialista o una EAFI.

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