Antonio Borras Alomar  

encorbatao (148º) 

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encorbatao
20:34 el 14 noviembre 2009

1001 reglas para invertir con éxito.

En esta dirección se publica un artículo de Keith Fitz-Gerald, chief investment strategist de Money Morning, sobre las reglas que debe seguir un inversor para tener éxito. En el artículo describe las siguientes reglas y las dependencias entre ellas:
  • Rule Number 1: Invest on the Right Side of Major Economic Trends
  • Rule Number 2: Sell Your Winners
  • Rule Number 3: Always Sit in an Exit Row
  • Rule Number 4: Your Broker is a Salesman
  • Rule Number 5: Invest for High Yields
  • Rule Number 6: Think Like a Plumber
  • Rule Number 7: Buy Value
  • Rule Number 8: Retirement is a Lifestyle Issue, Not a Monetary One
  • Rule Number 9: Start Early and Leave Your Money Alone For as Long as Possible
  • Rule Number 10: All Investments Contain Risks – But Not All Investments Contain the Same Risks

Existen cientos y cientos de decálogos como este pero me ha parecido interesante utilizar este artículo concreto para intentar construir entre todos las 1001 reglas para invertir con éxito.

Mi aportación a esta lista sería:
  • Antes de operar ten claro si te conviertes en propietario (renta variable) o en acreedor (renta fija). Ninguna de las dos posiciones es intrínsecamente mala pero son adecuadas en diferentes contextos. Razonar este aspecto antes de invertir obliga a considerar quién nos debe el dinero si somos acreedores y porqué alguien comprará nuestra participación a un precio superior si nos convertimos en propietarios.
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Añado ocho reglas de golpe, las que ofrece hoy McCoy en su columna de Cotizalia, en el que ha tenido el detalle de citar la idea con la que nace este post.

Yo añadiría alguna regla de lo que yo llamo automotivación inversora:

- Márcate un objetivo y actúa en consecuencia

- Toma sólo el riesgo que puedas aceptar

Coincido plenamente con Caution. Nunca te puedes enamorar de un valor o una inversión... si sale mal la idea se cierra y a otra cosa.

Más reglas para invertir:

1) El mercado es soberano y rara vez se puede ir en contra de él.

2) (Una personal para los que les gusten los gráficos) Todo hueco - gap - sea bajista o alcista en un gráfico diario tarde o temprano acabará cerrandose.

Ahí va otra....

3 niveles a tener en cuenta antes de abrir una posición en el mercado:

1.- A que precio quieres abrir la posición.

2.- A que precio pretendes cerrarla, o sea, que objetivo tienes.

3.- A que precio, si la operación no va como esperabas, debes de asumir que te has podido equivocar.

Si algún nivel no lo tienes claro, es mejor no abrir la operación.

Bueno,ahía va la mía:El enemigo a batir no es el mercado,el gran enemigo eres tú mismo.

Por cierto,es la primera vez que escribo en el blog de Unience un saludo a todos,hasta ahora me límitaba leeros,espero participar más a menudo,me parece una idea estupenda.

Un saludo.

Lo más importante en el trading , a mi entender, es ;

-la planificación de la inversión (fijación de stop ; dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas , estudiar los valores a invertir a nivel análisis fundamental y técnico ).

-la psicología emocional ( no dejarse llevar por las emociones y tener un plan trazado a priori escrito en papel y cumplirlo ,k es lo más complicado!!!) 

- la gestion del capital ( tener un Método de inversión ; con cartera diversificada , en sectores , valores y diferentes riesgos; revisada periódicamente según evolución de la cotización de cada valor, fijar un % de seguridad en liquidez). 

Cuida tu capital , ya que es tu materia prima ( haz que tu dinero trabaje por ti y no tu por tu dinero ).  

Por cierto , seria intersante que  las reglas  estuviesen numeradas y ordenadas para evitar la repetición y la ordenación de las reglas de inversión.

Os adjunto este enlace de un video con 100 normas para conseguir la riqueza en bolsa  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CVdScghK8Jc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=es&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src=" http://www.youtube.com/v/CVdScghK8Jc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=es&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>

Otra idea más. Además de stop-loss por precios, debe considerarse un stop-loss por aburrimiento es decir: si al realizar una inversión (a corto plazo no más de 2 semanas) el valor se mantiene totalmente lateral dentro de un estrecho rango de precios, lo mejor que se puede hacer es cancelar esa idea de inversión y buscar alguna alternativa.

1. Fija tus metas dales una medida, un tiempo a cumplir y que sean reales.

2. Preguntate hasta donde quieres llegar y porque

3. Analiza si lo que ganaras vale más que lo que vas a perder, arriesgar o dejar de ganar en el camino, como por ejemplo la salud, la familia, la vida de un hijo, de un familiar, patrimonio,etc...

4. Siempre procura tener liquidez para tus necesidades e inversiones de oportunidad

5. Estudia, Analiza, Pregunta, ten amigos que te aclaren lo que no comprendas, entra a UNIENCE

Aqui os dejo los 7 secretos de Jesse Livermore para mi el mejor trader de todos los tiempos.

http://lavidaolabolsa.blogspot.com/2009/11/los-7-secretos-de-jesse-livermore.html

Un saludo.

Ahora os paso mis recomendaciones para invertir siguiendo una operativa de Valor al estilo Warren  Buffet partiendo que un 85 % de la rentabilidad que da el mercado proviene de los dividendos y su posible reinversión vamos a centrarnos en una propuesta Value:

-Invertir en acciones de empresas que tienen un lago historial de incrementos y mantenimento de dividendos.

-Seleccionar empresas que tengan un ratio de dividendos con respecto a FCF inferior al 70 %.

-Empresas poco endeudadas, bajo mi punto de vista meno de un 45 %.

-Empresas cuya valoración Per se encuentre por debajo de su PER histórico y sectorial.

Un saludo y espero que os sea de utilidad

Reglas de inversion contraria (contrarian investing):

1º Que la acción haya caído un 50% desde máximos

2º Que el PER sea bajo

3º Que haya un dividendo atractivo y un buen histórico de pago del mismo

4º Que el ratio deuda total/Equity < 100

5º Que posea una ventaja diferencial en un sector con futuro

6º Que sus ingresos sean predecibles

Nunca seguir al precio, siempre esperarlo.
¿Puedes explicarlo esto Mister?

No te dejes impresionar por las plusvalías ni asustar por las pérdidas, fíjate en la tendencia.

Si lo ves desde el punto de vista técnico, esperar a que toque soporte para comprar.

Si lo ves desde el punto de vista fundamental, esperar a que exista un buen descuento, no vayas detrás.

Como complemento al aporte de Mister....

Si lo ves desde el punto de vista operativo, si estas convencido de hacer una operación (sea de compra o de venta) realízala como esté y no te obsesiones con un precio concreto.

Una de Buffet: time in the market, not timing the market.

Y la más graciosa de todos los tiempos: comprar barato y vender caro. El que la descifre se retirará en pocos dias...

S2

No esta mal, nada nuevo bajo el sol, Value Investing y prudencia maxima
Os pongo el enlace a este interesante artículo que ha escrito Lucía Martín, de diarioabierto.es, basándose en este post
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