fbf001 (296º) 

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fbf001
19:18 el 31 enero 2013

Actualizacion cartera 2013

Actualmente mi cartera está compuesta de esta manera:

35% Bestinfond

45% B. Internacional

5 %   Axa Small cap ex Japan

5%    Liquidez

10% Depósito que ha vencido y que quisiera invertir en un fondo. No sé si incrementar las small cap de Asia, o bien dirigir ese 10% a Emergentes ó bien meterlo en el MG optimal income. Tiempo de inversión sin límites, caso de necesitar cash vendería el hedge. Objetivo, incrementar patrimonio. Por favor les pido que critiquen la cartera y hagan sus sugerencias. La concentración en BST ya la critico yo mismo, pero estoy abierto ha transferir parte. Sobre todo el hedge. Un slaudo.

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13 comentarios
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No soy nadie para aconsejar lo que debe comprar, lo único que te puedo recomendar porque a mí me ha dado un buen resultado en 2012 y gana dinero desde que se fundó en 2009, es Elcano Capital Sicav, tiene grupo en Unience y sus gestores son de reconocido prestigio por la propia dirección de Unience. 

Es la inversión que he mantenido más tiempo en cartera y así seguirá, aumentando cada año a interés compuesto.

De todas maneras, enhorabuena porque tienes una muy buena cartera.

@fbf001  Puedo preguntar cuanto fue tu rentabilidad en tu cartera en los ultimos años ?

Que puedo recomendar si estas buscando un fondo en lugar de una accion es 

 

M&G Global Macro Bond

http://www.trustnet.com/Factsheets/Factsheet.aspx?fundCode=MGGMBI&univ=U

que ultimamente está subiendo bastante este mes y veo bastante alcista por esto año.

@fbf001, lo que pienso lo tienes condensado en mis dos artículos sobre carteras. Lo que es claro , como bien dices, es que un 80% en una sola cesta es un riesgo excesivo, independientemente de puedas ganar más.

Hombre yo veo que la cartera tiene un problema grave de diversificacion. Por un lado tiene mucho riesgo gestora y por otro mucho riesgo Renta Variable...

querido @mistol, gracias por su opinión. Si en vez de una Sicav fuera un fondo sería uno a tener en cuenta pero el no poder transferir si al tiempo de tenerlo no me gusta como se comporta me retiene mucho.

@grillo35, así es como he acabado después de la crisis del 2008, un porcentaje muy alto en BST que tengo que disminuir hasta dejarlo en un 50 ó 60%.

@augur, sigo con atención sus carteras y las de Lopv ya que son de fondos, pero me cuesta decidirme. Quizás una opción sea incrementar las small caps de asia, otra entrar en emergentes (en el fondo de aberdeen que tiene en su cartera) y otra quizás sea ponerle algo de freno con el optimal income. Muchas dudas.

@orangebull pués contando desde el 2008 y sin afilar demasiado: -50%, + 70%, +27%, -8%, +18% . Miraré el fondo que indica, buena gestora. Tengo descartadas las acciones y solo miro fondos.

Gracias a todos.

 

 

Para un horizonte temporal de medio-largo plazo, creo que los mercados emergentes-asia tienen un gran potencial. Hay una explicación simple y creo que convincente que se basa en el crecimiento de la clase media y todo lo que ello lleva asociado (referencias aqui y aqui). Sobre cómo mejor llegar a esos mercados parece que hay dos visiones: buenas empresas (cualquier sitio) cuyo negocio se desarrolle en esos mercados; o directamente con empresas de esas regiones (discutido aquí). Yo creo que cada vez será más importante el factor cercanía y, por tanto la segunda opción creo que cada vez tendrá más potencial.

Sobre productos concretos, imagino que habrá visto los post recientes con los ya famosos Aberdeen Global Asian / Emerging Markets. Quizás sean una buena opción, quién sabe ...

@mansolo gracias por su comentario. Miraré el Aberdeen Global Asian, el otro ya lo conozco. Buen fin de semana.

Hola @fbf001coincido con los demás en la concentración. Por tú comentario parece que deseas más la RV que la RF con sesgo emergentes y me parece muy buena idea, ya sea p.ej con aberdeen o jpm asean equity. Para la cura de la indecisión entrando con el mínimo... Otra cosa es que la indecisión sea por los temores a entrar con mal pie por esa caída que tantos anuncian. Así estamos muchos; incluso, desde hace unos 10 días hasta me intranquilizan el pimco div inc y el m&g opt inc. Con este último he estado muy tranquilo hasta ahora y podrías aprovechar para entrar.  Como están las cosas y las manipulaciones, respetando a los que dominan el value que lamentablemente no es mi caso, cada vez me convence más el MT y no sólo utilizando AT, sino al puro estilo de entrar y salir con los antepenúltimos signos de euforia,más aún si hay volatilidad. Otra cosa es que empiece a hacerlo debido a la lentitud de los traspasos.

Esta mañana leí en rankia que realmente para ganarle a la inflación más impuestos tendríamos que apostar por una rentabilidad del 7% y no sólo del 5% así que habrá que diversificar y arriesgar más. Estos enlaces me han parecido interesantes, igual te interesan.

http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/valores_pequenos_las_ventajas_de_invertir_en_small_caps

http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/economia_europea_vs_asiatica_miopia_frente_a_ilusion

Un saludo y mucha suerte.

 

 

Hola @abax, gracias por los enlaces. Sí, me interesa más la renta variable y estoy ahí evaluando si estrechar la horquilla a Asia ó un emergentes más general y que la gestora elija las areas más adecuadas. Los dos fondos de Aberdeen son candidatos. Incluyo también el Optimal Income porque está en la cartera propuesta por @ augur y por la tanto tendremos oportunos avisos de entrar y salir, el MT famoso. Me preocupa el tema de los traspasos y tendré que mirar un fondo de la misma gestora para que no se demoren demasiado. Cuando Asia ó emergentes caen es que caen de verdad. Espero que todo le vaya bien, un saludo.

@abax, yo me voy a dormir ya, pero no sin antes recordar que hace tiempo que estoy diciendo que la renta fija de largo plazo está para irse saliendo y los bonos gubernamentales para irse posicionante en corto y que yo de hecho lo estoy,

Respecto a salise de emergentes, en el mes de Enero el  Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 ha perdido  0,05% en euros, a pesar de la revalorización del euro y el Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 ha ganado más de un 1%. Así que no entiendo bien eso de pensar en salirse.

Seguiremos hablando, aunque mañana tengo un día ocupado.

Se me ha perdido todo lo que habia escrito así que resumo:

Augur mi cuenta bajó seguramente por mis nuevas aportaciones al aberdeen sm y pimco div inc el día 24 enero. Ya veo mejor al aberdeen y tus comentarios y de lopv me han tranquilizado. En un fondo RV entiendo los vaivenes,  pero en RF me siguen mosqueando M&G opt inc y pimco div inc. Estos si recuerdo bien llevan RF usa y el bono 10Y ha repuntado. Puede que sea la causa. Por ahora no he oido subida de tipos. En cambio el templeton tot ret va bien probablemente porque en su ultima cartera llevaba menos deuda USA. En fin que no sé qué hacer. Ando buscando fondos mixtos para traspasar la RF más que los de RF corto y monetarios, pero los archiconocidos no me convencen (ni cartesio, patrimoine,etc) sólo se escapa el invesco balanced risk alloc pero no lo tengo por eso de que no se debe entrar si no lo comprendes. Pero lo que más me choca es que utiliza derivados hasta más del 200% comoya te referí. De hecho es el primer fondo que al mirar sus 10 p. posiciones en morningstar todo o casi son derivados. Otras opciones: sé que se aconseja huir de los garantizados, pero bankinter ha sacado uno (cumbre) del que hay dudas en rankia ya que garantiza el capital (pero veo que con deuda, repos, etc) y lo que suba el C.patrimoine. He analizado el folleto pero no me aclaro.

 

A veces me planteo ponerlo todo en bestinver, realmente creeis que existe un riesgo gestora?

@jlhuedo: te comprendo. Yo creo que no.

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