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fecoca
23:10 el 22 octubre 2015

Inversión en Metavalor Global FI con ventaja

Casualmente me he topado con la ventaja de poder invertir en Metavalor Global FI con un gran ahorro en su comisión de gestión. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis esta ventaja, pero para los que no la conocen y son o pueden ser futuros inversores de este fondo, la comento con la única intención de difundirla sin ninguna otra valoración sobre la idoneidad de invertir o no en el mismo.

La comisión de gestión de este fondo es de 1,70%, pero se puede obtener un ahorro del 70% en la misma, es decir que la comisión de gestión quedaría en el 0,51%.

Para obtener este ahorro del 70% hay que suscribirse a OCU inversiones e invertir en el FI a través del supermercado de fondos de la OCU, que opera por selfbank, pero esto no es gratis y suscribirse a OCU inversiones tiene un coste de 8,90€ mes.

 

Para más detalles entrar en…

https://www.ocu.org/inversiones/ventajas-exclusivas/

y expandir  “ Compra de fondos de inversión en condiciones ventajosas

 

El coste anual de OCU inversiones, una vez agotado el periodo promocional de un año con descuento del 50%, sería de 17,8 x 12 = 213,6€ así que hay que sopesar el ahorro del 70% en la comisión de gestión con el coste de suscripción a OCU inversiones.

En el primer año con la tarifa promocional anual de 106,8€ se consigue neutralizar el coste de la suscripción a OCU inversiones con una inversión media anual de 8.975€. Con la tarifa anual 2015 sin promoción de 213,6€ la neutralización se consigue con una inversión de 17.950€.

Se puede decir que aparte de otras ventajas que pueda ofrecer el ser suscriptor de OCU inversiones el ahorro en comisión de gestión, al invertir en Metavalor Global FI, aporta una rentabilidad extra del 1,2% anual.

 

 

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25 comentarios
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Gracias a todos por vuestros comentarios, con respecto a la problemática con  SelfBank que manifiestan @Pacheco49 y @beagle la desconozco, me acabo de hacer cliente ahora para aprovechar el deposito al 3% que ofrecen durante 90 días y talvez a futuro me plantee tomar posición en Metavalor Global para entre otros aspectos financiar la tarifa de suscripción de OCU con el ahorro en comisión de gestión, ya comentare y denunciare en su caso mi experiencia con SeftBank,  de momento reitero las gracias por vuestros comentarios, yo soy de los que creo que el conocimiento es el único bien que crece cuando se comparte.

Hola,

en el precio de la suscripción están tambien incluidas las asesorias gratuitas:  https://www.ocu.org/inversiones/contacto/

Yo las he utilizado y me he ahorrado un buen dinero cuando he tenido que hacer preguntas de temas laborales, fiscales,...

Gracias a los que habéis compartido vuestras malas experiencias. Es bueno conocer todo.

Yo, de momento, sólo he tenido buenas experiencias.

Yo valoro los resultados de la OCU en el largo plazo:

- Su cartera de acciones ha obtenido una rendimiento anual desde el 01/01/1990  del  14.60% (están descontados las comisiones, pagos de impuestos,...). No tiene nada que envidiar a Bestinver.

 - su cartera de fondos (combina RV y RF en distinto % sengún las circunstancias) ha obtenido un rendimiento anual desde el año 1993   del 8%. ¡Quién lo hubiera pillado desde el principio! 

Salvo que alguien me demuestre lo contrario, es la única asesoría independiente con la que podemos contar, sólo cobra del dinero de sus socios.Y a un precio bastante asequible que se amortiza con las retrocesiones que ha negociado con Selfbank para los fondos que aconseja la OCU.

 

En mi opinión la ventaja está en el ahorro de comisión de gestión y no en el comercializador empleado, en este caso SelfBank, me he permitido comparar cinco fondos españoles de la misma categoría y la verdad es que Metavalor Global no sale mal y en valoración propia pasaría de un valor 15 a 17 al tener en cuenta el ahorro del 70% en comisión de gestión.

Un fondo parecido pero con mejor trayectoria es el Fidelity euro balanced.

@G1AARON, entiendo que te refieres a la clase E que es el que está destinado a inversores modestos LU0283900842.

Este fondo de Fidelity tiene un 25% más de RV y su inversión es casi 100% en Europa mientras que Metavalor es un fondo global con posiciones en Europa, EE.UU. y Asia.

Comparando algunas variables Fidelity Euro Balanced  tiene más rentabilidad, mejor Sharpe, mejor rating y más volatilidad y más comisión que Metavalor.

Aprovechando las bajadas de los últimos días, he entrado en Metavalor Global FI, eso sí apoyándome en mi indicador experimental eOptima.

VL máximo Metavalor  87,09€ el 15/04/15

Entrada realizada con VL= 75,1450 el 14/12/15

Después de depurar el indicador eOptima para acotar más las señales de entrada a VL´s baratos, aquí os dejo las  señales de entrada que da en 2015.

Señal eOptima activada entre 23/09 y 02/10 con un valor liquidativo medio de 75,0613€

Señal eOptima activada entre 11/12 y 22/12 con un valor liquidativo medio de 76,1300€

Felices Fiestas a TODOS

Realizo segunda entrada a Metavalor Global.

eOptima indica que Metavalor Global ha bajado esta semana un escalón y su valor liquidativo presenta menor ventaja para entrar.

Evolución de inversión realizada en Metavalor Global utilizando señales eOptima.

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