Jose  

fundamentalista (114º) 

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fundamentalista
20:01 el 06 julio 2010

Cartera tipo Julio 2010

Me ha pasado un amigo banquero la cartera tipo que tienen para Julio de 2010 por si os sirve de algo. La distribucion de activos es:

50% Renta Fija (24% corto plazo Euro, 20% monetario y 6% Largo plazo Euro)

30% Renta Variable (11% EEUU, 8% Europa, 6% Emergentes y 5% España)

20% Gestion alternativa

Las posiciones mas fuertes en RV Europea son para HSBC, Vodafone, Telefonica, EDF y Nestle.

Las posiciones mas fuertes en RV españolas son predecibles: TEF, SAN, BBVA, IBE, REP

En EEUU son Caterpillar, Apple y General Electric

Igual el 20% que tenia planeado para Brasil lo bajo un poco....

El problema que le veo a incrementar la posicion en EEUU a estas alturas es el tipo de cambio.

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2 comentarios
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Tampoco es complicado cubrir la divisa. Incluso hay fondos americanos con cobertura sistematica y me imagino que hablas de RV "alcista" pero si es bajista mejor todavía.

@Advisor, complicado no es pero el tema es si es caro o barato, sobre todo si estamos hablando de una inversión a largo plazo. Se me ocurre en lugar de comprar dólares intentar apalancarse garantizando la inversión usando los propios activos y sólo una pequeña cantidad de capital. Teniendo en cuenta lo baratos que están los tipos de interés no debería de ser muy caro pero hablando de bancos y de fronteras cualquiera sabe... Otra cosa es ya hablar de grandes fondos etc, pero para los pequeños saltamontes una ruina...

Esta es una de las cosas que más me rompe la cabeza personalmente, cómo solucionar el tema del tipo de cambio. La única cosa que se me ocurre es valorar los activos en la moneda de origen, como parte del análisis pero esto es algo que pocas plataformas ofrecen, o más bien ninguna...

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