Jesus V.V.  

jevivi (257º) 

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jevivi
12:32 el 05 septiembre 2013

Threadneedle American Extended Alpha R Eur ACC.

Buenos dias, ante una posible correccion del la R.Variable USA y queriendo incrementar posicion en EEUU.

Que os parece este Fondo. ¿Alguna alternativa?.

Threadneedle American Extended Alpha R Eur ACC. (GB00B28CN800).

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000K9G

Ratios, segun All Funds, a 3 años.

Volatilidad, 14,81

Sharpe         1,12

Correlacion  0,63  respecto al SP500

R2                40

Beta              0,54

Alpha            8,73

PER             14,85 (Sobre Cartera Acciones)

P/B                 2,03 ( P/Valor Contable)

Inversion: Tipo Crecimiento

Cliclico                46,07 (Sector Financiero 22,96)

Sensible al Ciclo 37,73 (Tecnologica 19,40)

Defensivo           16,20 ( Salud 11,92)

Lo habia comparado con:

Vontobel Us Value            LU0218912151

JPM US Value                  LU0244270723

Robeco US Premium        LU0355496257

Pioneer US Fundamental LU0347184318

Y en mi opinion en el mas adecuado a mi perfil, tambien intento incrementar la Volatilidad de mi cartera.

 

¿Algun comentario u opcion?, es solo un estudio a la espera la esperada correccion en EEUU,  por el tema Sirio.

 

Gracias por los comentarios, un saludo JEVIVI

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8 comentarios
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Son todos buenos fondos, de los mejores de la categoría, aunque es llamativo lo difícil que está siendo batir en los últimos años especialmente al S&P 500, por lo menos entre los fondos de EEUU comercializados en España.

Te adjunto las fichas en Unience de los fondos que mencionas:

Threadneedle American Extended Alpha R Eur ACC

Vontobel Us Value

JPM US Value

Robeco US Premium

Pioneer US Fundamental

 

Gracias por compartir esta información. Tienen muy buena pinta

Buenas noches kaloxa.

Es cierto lo que comentas referente a batir el indice SP500. El unico que lo consigue por el momento es el Pioneer, que seria mi 2" opcion.

Actualizo el enlace del Theadneedle, pues al pinchar sobre el se abre el Robeco.

https://www.unience.com/product/Funds/GB00B28CN800/performance

Desde que descibri Unience, tambien la consulto para realizar estudios sobre Fondos, me gusta comparar los Ratios con otras fuentes y asi sacar mis propias conclusiones. Por cierto, muy comodo lo de la tener la opcion de Lipper, asi evitas tener que buscarla.

Aritzuki, no tienes que darme las gracias, lo bueno que tienen estas redes, es que te ofrecen la opcion de dar  y que te den diferetes  opiniones.

Un saludo a ambos de JEVIVI

Interesante gracias, yo añadiría Heptagon Yackman US Equity y, por supuesto, BRK que sigue siendo la mejor.

Buenos dias Valor.

Interesante tambien el Heptagon Yackman US Equity.

El unico que esta disponible en R4 que es donde tengo mi cartera de Fondos es.

https://www.unience.com/product/Funds/IE00B3N32X37/performance

El unico inconveniente en mi opinion,  es que la inversion minima es de 15.000 euros, (invertir esa cantidad en un Fondo USA que esta en maximos de momento no me convence),  ademas tiene un historial corto para ver su evolucion tanto en Ratios como en comportamiento en momentos complicados.

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MDD8

Por lo que he podido leer, es un Fondo "de autor" y Donald Yacktman, es uno de los mejores gestores de la categoria y su fondo tiene una trayectoria impecable; Busca empresas de calidad y las mantiene durante años.

De todas formas interesante si que es.

Un saludo JEVIVI

 

 

 

Bueno, hace un mes encontré por aqui este fondo que en mi opinión es muy interesante

espero que os convezca o sirva de ayuda https://www.unience.com/product/Funds/IE00B1RMZ119

un saludo

Realmente el fondo  se creó en 1992, es un fondo americano gestionado por Yacktman, los de heptagon lo que han hecho es hacer una distribución europea desde esas fechas y, por eso, aparecen esos ISIN con poca historia.

Fondo original: http://www.yacktman.com/index.html

Datos del fondo en heptagon: http://www.heptagon-capital.com/products-and-services/asset-management/yacktman-us-equity-fund

Si eres cliente de Bankinter lo tienen sin importe mínimo.

No conozco el que comentas Aritzuki, pero tiene buena pinta, lo miro con más detalle.

tampoco lo conozco pero me gustó y creo que es muy interesante.

Si sabes algo más o averiguas comentalo xfa xD.

un saludo

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