José Iván García  

joigar (82º) 

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joigar
17:07 el 23 septiembre 2015

Dtor. de Análisis y Estrategia y Dtor. del comité de inversiones de Kau Markets EAFI (Nº 183 CNMV). Asesor del fondo Fonvalcem FI de Andbank.

Radar de acceso gratuito y sin registros para realizar una correcta selección de valores en los que invertir

Para facilitar el trabajo de los inversores Value que a dia de hoy tienen que utilizar herramientas complicadas para realizar sus screens, e n Kau Finanzas han desarrollado un radar para la búsqueda de acciones que cumplan los criterios cuantitativos que previamente hayamos definido como inversores. Es de acceso totalmente gratuito.

A modo de ejemplo voy a hacer un screen que podría ser una aproximación a lo que podríamos esperar que buscara Martin Zweig :

Nota:  su metodología de inversión particular se basó en la selección de las acciones con un sesgo hacia el crecimiento, aunque sin alejarse del Value Investing. A través de un sistema que utiliza el análisis fundamental y el market timing. Murió en 2013 a la edad de 70 años. Y se le conoció por tener la casa más cara de los EEUU, y una vida excéntrica y en la abundancia del lujo.

 

El resultado que nos arroja el radar es el siguiente:

Resultados de la búsqueda

NombreTickerCotización
Universal Insurance Holdings IncUVE:NYQ27.34
Helma Eigenheimbau AGH5EX:GER36.5
China Eastern Airlines Corp LtdCEA:NYQ29.68
IPG Photonics CorpIPGP:NSQ80.64
China Southern Airlines Co LtdZNH:NYQ35.43
AmTrust Financial Services IncAFSI:NSQ60.63
Lannett Company IncLCI:NYQ54.02
Dialog Semiconductor PLCDLGX:GER35.11
B P Marsh and Partners PLCBPM:LSE145
Aubay SAAUB:PAR16.5
Banca IFIS SpAIF:MIL20.26
Reply SpAREY:MIL99.4
C Quadrat Investment AGC8IX:GER40.3
Credit Acceptance CorpCACC:NSQ201
First Derivatives PLCFDP:LSE1328
Sprue Aegis PLCSPRP:LSE321.5
easyJet plcEZJ:LSE1700
32Red PLCTTR:LSE71.13
Ausy SAOSI:PAR36.55
Apple IncAAPL:NSQ113.4
Mobeus Income & Growth 2 VCT plcMIG:LSE107
BBVA Banco Frances SABFR:NYQ15.8
NetEase, IncNTES:NSQ113.67
KPS AGKSCX.N:GER6.17
Banco Macro SABMA:NYQ39.74
Argan IncAGX:NYQ36.25
East West Bancorp IncEWBC:NSQ38.37
Super Micro Computer IncSMCI:NSQ28.66
 
Como éste, podríamos hacer otros radares en los que pretendiéramos buscar otras cualidades en las compañías y que se adecuen más a nuestros intereses personales. Una cosa que echo en falta, y que espero que programen en breve, es que el radar pueda rastrear la caja neta por acción de las compañías; ¿creeis que falta algo más que os guste para filtrar las acciones?
 
 
Saludos
 
 
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1 comentario
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¿Y en el caso de Joel Greenblatt y su fórmula mágica?

Jugando un poco con el radar se me ocurrió que una aproximación razonable para Europa, pues en USA ya está el screen gratuito de Greenblatt en www.magicformulainvesting.com, podría ser la siguiente aproximación:

País: España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y UK.
Sectores: todos excepto financial y utilities
Criterio de primer orden: Value*
Criterio de segundo orden: ROA
Condiciones adicionales:
Capitalización > 50.000.000
ROA > 15
PER < 15

Teniendo en cuenta que Greenblatt no usa el Ev/(Ebitda/Ventas)* sino el Ev/Ebit, en cualquier caso, como aproximación, me vale. También he bajado el ROA hasta el 15 porque no es lo mismo buscar empresas en EEUU con ROAs altos que hacerlo en Europa. Y ojo, deberíamos excluir de la lista los EDRs, tal y como indica Greenblatt para sus búsquedas en USA.
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