José Iván García  

joigar (82º) 

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joigar
16:06 el 29 septiembre 2016

Dtor. de Análisis y Estrategia y Dtor. del comité de inversiones de Kau Markets EAFI (Nº 183 CNMV). Asesor del fondo Fonvalcem FI de Andbank.

Un Small Cap muy atractivo (Value&Growth): Objectif Small Caps Euro A

Haciendo una búsqueda de Fondos en las categorías de Europa (Zona Euro), me he encontrado con éstos Fondos:

Resultados de la búsqueda - "Value & Growth Zona Euro "

Categorías:

RV Zona Euro Cap. Flexible

RV Zona Euro Cap. Grande

RV Zona Euro Cap. Mediana

RV Zona Euro Cap. Pequeña

Orden:

Orden 1: Avg [ROI, ROE, ROA, ROIC]

Order 2: EV / Ebit

Condiciones:

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo > 10

Crecimiento histórico beneficios > 0

Crecimiento de ventas > 0

Nombre Valor Liquidativo Valor Objetivo
Oddo Avenir Euro CI-EUR 262064.81 300953.27
Oddo Avenir Euro P-EUR 139247.63 159910.94
Oddo Avenir Euro CR-EUR 235.77 270.76
Objectif Small Caps Euro A 717.89 800.77
Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-R (cap) 168.07 165.13
Groupama Avenir Euro I 9026.91 8630.84
Groupama Avenir Euro MC 258.86 247.5
Groupama Avenir Euro N 1196.78 1144.27
Barclays Funds Barclays Equity Euro A EUR Acc 18.99 15.74
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap SE-C Class 165.51 71.82
 

En particular el Objectif Small Caps Euro A me ha sorprendido bastante. Un Fondo con elevados retornos sobre capitales empleados, bajas tasaciones EV/Ebit y muy enfocado al crecimiento futuro de los beneficios.

Una buena alternativa de inversión para carteras que quieran Small Cap Zona Euro en sus portfolios. 

 

¿Alguna idea sobre este fondo?

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3 comentarios
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Yo no lo conocía, pero de la categoría de small caps de renta variable europea el Objectif Small Caps Euro A destaca tanto como el más rentable a tres años como el de mayor patrimonio. 

Aquí los fondos de la categoría en Finect

Y aquí el gráfico que pone en relación a los fondos de la categoría con sus comisiones y tamaño
 

Fondos de la zona euro más rentables

La verdad es que no tengo mucho conocimiento del estilo ni nada de Lazard Freres.

Interesante, porque yo no lo busqué por rentbailidad, sino por Calidad, Precio y Crecimiento (Altos retornos, bajos EV/EBIT y Altos Crecimientos Bº Fut), lo que demuestra que esas premisas (que no son mías, sino de los grandes de la inversión) funcionan...

;)

Muy interesante, gracias. Un saludo.

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