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11:32 el 15 octubre 2014

inversor a largo plazo, con convicciones

Donde he llevado mis fondos de pensión de Bestinver ?

Después de la salida de Francisco Garcia Parames de Bestinver, pense que tenia que buscar una alternativa para mis fondos de pensión. Aprovechando la nueva herramienta "pensiones" de Morningstar, he selecionado 9 fondos de renta variable, dentro de los mejores sobre los últimos 3 y 5 años.

Los fondos selecionados cumplen las siguientes caracteristicas, según datos de Morningstar :

- No son mono-región. Los mejores FP actualmente invierten el 100% en USA, pero no me interesa depender de una zona geografica unica, para un fondo de pensión que rescataré a lo mejor en 20 años.

- Tienen una volatilidad media a 3 años inferior al 10%, y su caida en el 2011 es inferior al 10 % (salvo Bestinver).    No me interesan los grandes alti-bajos

- Su rentabilidad entre 2010-2014 esta comprendida entre 42% y 51%

Los fondos que destacan :

- Por volatilidad baja a 3 años  :

El Abante Bolsa (6,6%) y  el Nationale Nederlanden Crecimiento Global (6,8%)

- Por invertir en empresas (no en fondos o ETF) :

Caja Ingenieros Multigestión, Plancaixa Bolsa Internacional, Bestinver Global

- Por haber caido menos de un 5% en 2011 :

Plancaixa Bolsa Internacional (+2,39%), Abante Bolsa (-2,84%),Nationale Nederlanden Crecimiento Global(-4,17%)

- Por tener menos del 40% invertido en USA, y por lo tanto tener más diversión geografica

Caja Ingenieros Multigestión, Nationale Nederlanden Crecimiento Global, Renta 4 global acciones PP, Bestinver Global

 

A continuación, adjunto mi comparativa (actualizada con datos de hoy) :

Fondos de Pensión 201420132012201120102010-2014Volatilidad media  3 añosPatrimonio del FP (M €)RegionesSectoresMayores posicionesComisión Fija 
ABANTE BOLSA4*4,86%19,87%11,06%-2,84%14,19%47,14%6,60%946 US, 48€, 7 Jap16 FI, 9 TecnoETF1,10%
Barclays Pensión Bolsa Global PP3*8,78%18,00%7,80%-5,20%13,30%42,68%8,80%4853 us, 27€, 12 Asie,20 fi, 15 tecnoETF1,50%
BESTINVER GLOBAL5*-6,05%31,97%16,20%-10,38%19,39%51,13%10,00%5007 US, 90€, 26 Ind, 26 cicl, 16 fiBMW, Wolters, Tahles1,75%
CAJA INGENIEROS MULTIGESTION4*4,16%18,75%9,49%-6,35%21,30%47,35%8,35%3340 US, 53 €21 conso, 15 ind, 15 FITEF, AL, Danone2,00%
Mundiplan AUDAZ GLOBAL4*5,58%17,36%12,66%-4,67%14,71%45,64%8,00%3560 US, 24 €, Asia 919 FI, 12 tecnoETF2,00%
NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL4*8,07%16,01%10,81%-4,17%13,56%44,28%6,80%4833us, 40€, 9 jap  2,00%
PLANCAIXA BOLSA INTERNACIONAL4*13,00%14,73%9,56%2,39%9,17%48,85%7,50%5770 US, 24 €23 tecno, 15 fiApple, exxon, msoft2,00%
Renta 4 global acciones PP 4,22%19,60%15,30%-9,60%  9,70%1432 us, 14€, 11jap, 22 fi, 12 tecnoETF1,50%
SPB Bolsa Global PP4*5,47%23,74%9,32%-6,68%13,20%45,05%7,90%1555 US, 35 €, 11 Jap Fondos1,50%
             
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A 10 años el CASER NUEVAS  OPORTUNIDADES tiene una rentabilidad incluso superior a Bestinver.

Sin embargo su pequeño tamaño y su desconocido proceso de inversion preocupa.

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