luisgarcialanga (433º) 

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luisgarcialanga
12:21 el 12 junio 2014

Analista financiero

Mejores fondos a 10 años

Os paso link con artículo publicado en El País donde clasifico los tres mejores fondos de renta variable por categoría, tomando como referencia la rentabilidad anualizada a 10 años (a 3 de junio de 2014).

Esta clasificación la hice en base a una serie requisitos que consideré útiles para los inversores/ahorradores:

  • Solo salen fondos comercializados en España, no solo de gestoras españolas, que de hecho casi no hay :-(
  • Solo hay fondos con importes mínimos inferiores a 6.000euros
  • Las categorías las hice agrupando categorías homogenas, por ejemplo los sectoriales agrupan todos los sectores, los de emergentes estudié tanto fondos de China, como de toda Asia global (ex-Japón), como de Sudamerica o Rusia...
  • De cada fondo me pareció útil además de la rentabilidad a 10 años, indicar la que han generado en otros periodos (5, 3, 1 y año actual).
  • Otros aspectos que creo que son interesantes de los fondos y que también salen son comisiones (las realmente importantes son las de suscripción y reembolso), la política de inversión, el importe mínimo y las cinco posiciones más representativas.

Como podéis imaginar, el post es largo... así que os pongo los fondos ordenados solo por categoría y rentabilidad a 10 años, quien quiera ver más, en el link está todo:

- España:

  1. Fidelity Funds-Iberia Fund E
  2. Aviva Espabolsa
  3. Gesconsult Renta Variable

- Europa ("casualmente" los mejores han sido de Small Caps, y no es la única categoría dode aparecen)

  1. Threadneedle European Smaller Companies Retail
  2. Invesco Continental European Small Cap
  3. MFS Meridian Funds European Smaller Companies

- EEUU:

  1. Robeco US Select Opportunities
  2. Janus US Venture
  3. Legg Mason Royce Smaller Companies

- Emergentes:

  1. Fidelity Funds-Indonesia Fund
  2. Aberdeen Global Latin American
  3. Aberdeen Global Asian Smaller Companies 

- Japón:

  1. M&G Japan Smaller Companies
  2. M&G Japan Fund
  3. Parvest Equity Japan Small Cap Classic

- Sectoriales:

  1. Candrian Equities Biotechnology
  2. UBS Equity Fund- Bitotech
  3. Parvest Equity World Energy Classic

- Globales:

  1. Carmignac Investissement
  2. DWS Top Dividend
  3. BRGF- Global Small Caps

 

 

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Clasificacion util.

Muchos de estos fondos tienen una rentabilidad anualizada a 10 años de aprox el 10%.

Historicamente es la rentabilidad maxima esperable. Y despues de maximos suelen venir descensos.

Seria util saber de estos fondos cual fue su caida maxima en el 2000 y 2008, para ver cual fue su capacidad de protecion ante una probable caida.

Tambien es necesario conocer cual fue su tiempo de recuperacion desde dichos minimos.

Hola,

Cual es la vida media de un fondo de inversión?

 

@rinimi hay varias webs donde puedes ver gráficos históricos de los fondos, rentabilidades por años... (morningstar, quefondos, la misma unience).

Estoy de acuerdo contigo, de hecho en algunos verás una diferencia brutal en rentabilidad a 10 y 5 años pero con una gestión dinámica se minimiza mucho el riesgo (yo más de un 10-12% de caída no me gusta asumir).

@inversor; depende del fondo y la gestora... hay fondos que tienen más de 20 años, otros desaparecen, se fusionan, cambian de política de inversión... yo creo (tal vez alguien me rectifica) que no hay una respuesta a esta pregunta...

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