María Tejero Salcedo  

mariatejero  

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mariatejero
11:49 el 15 enero 2013

Responsable de Marketing y Comunicación de Unience

Fondos de inversión que han superado a su índice de referencia

Acabo de ver esta noticia en Expansión sobre Estrategias en fondos para superar a los índices de referencia. Me gustaría saber vuestra opinión sobre estos fondos en concreto, ya que se salen de los clásicos:

1. BGF Euro-Markets Fund E2 EUR

BGP Euro Markets fund

2. Pioneer Funds Euroland Equity

Pioneer funds euroland

3. Echiquier Major

Echiquier Major

4. OYSTER European Opportunities EUR

OYSTER European Opportunities EUR

5. BNP Paribas L1 Equity Best Sel Europe

BNP Paribas Equity Best Selection Europe

6. Schroder ISF European Large Cap

Schroder ISF European Large Cap

7. Edmond de Rothschild Europe Synergy

Edmond de Rothschild Europe Synergy

8. Barclays Bolsa España Seleccion

Barclays Bolsa España Seleccion

9. DWS Deutschland

DWS Deutschland

10. Legg Mason Brandywine Global Fixes Income

Legg Mason Brandywine Global Fixes Income

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10 comentarios
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Yo tuve el Synergy, hace años con los de Bestinver, cuando me salí en 2007 , como me gusto menos , cuando volví a entrar no lo recompré y creo que ha ganado menos que el Best .Internacional

De los fondos que señala el artículo, personalmente el que más me atrae es el DWS Deutschland. Aunque también es cierto que hay fondos muy distintos... personalmente con el Barclays Bolsa Esp Sel. no me atrevería ahora mismo, aunque haya hecho un 2012 bastante bueno, soy partidario de no centrar toda la inversión en Bolsa Española por el momento. 

Otro fondo que estoy mirando ahora mismo y me parece interesante es el  BGF Euro Short Duration Bond Fund, en su clase A2 en euros, de RF Euro Corto Plazo

Gracias a los dos por vuestros comentarios.

@Esteban a un año andan muy próximos:

Bestinver Internacional

@SergioOrtega a mi con Bestinfond me va bien, pero claro, no todas las empresas españolas valen, habría que ser muy selectivos.

Voy a cotillear el BGF Euro Short, gracias!

Dos fondos que yo añadiría y que superaron sus respectivos índices, son:

- Allianz Europe Eq Growth CT EUR (LU0256839860)

- JPM JF ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263)

@mariatejero a mi el Bestinfond también es de los que me gusta. A lo que me refería no era a que no fueran empresas españolas, sino a que no estén invertidas integramente en bolsa española. Bestinfond diversifica su cartera en distintos valores de la zona euro, España supone poco más del 12 % de su inversión.

A simple vista se ve la tremenda correlación de la mayoría de los fondos con sus índices. La ventaja que adquirieron en algún momento es eso, cosa de un momento puntual y nunca sabremos en que fondos, si alguno, fue por algo distinto a  la suerte. Una ojeada a la R2 con casi todos los fondos en el entorno de 95 da una día más cuantitativa.  Me juego lo que sea a que un test de Student o similar da ruido blanco.

Desde mi punto de vista, por la  amplitud del universo de fondos existentes, es complicado selecccionar unos pocos. Pues hay muchos que unos años lo han hecho bien y otros peor. Hay que saber entrar y salir a tiempo y yo no sé.

En este momento, no tengo el Barclays Bolsa España Selección,  (hace años, lo tuve)  pero según la información de la que dispongo, su gestor J.J. Mateos, según dicen, invierte en los fondos que él mismo gestiona. ¿En qué proporción, cuándo entra, cuándo sale? Es lo que Ignoro.

También gestiona el Barclays Gestión Total. Y hace unos día "mi gestor" de Barclays, me dijo: ¡Estarás satisfecho de como va ese fondo! Y yo le contesté: en el 2.012 sí pero, y qué hizo en los meses de julio y agosto del 2.011. Su respuesta fue: "Si, es que el gestor enfermó y quien le sustituyó no se salió de R. V. en su momento. Total la media de ambos años 4 %.

También me dice lo mismo del DWS Deutchland. Y yo le contesto lo mismo y son fondos distintos y gestores distintos. Estoy pensando en salirme. ¿Qué opinan el resto de los miembros de Unience?

Lo mismo pasa cuando hablamos del FF. EMEA Acc. Euro (LU0303816887). En este pienso seguir de momento.

Ahora, estoy intentando construir una cartera con una volatilidad alrededor de 8 / 10 % para ir a buscar una rentabilidad más o menos igual 8 - 10 % ¿Alguien me puede aportar ideas?

Sin menospreciar a nadie, porque a nadie conozco tampoco y tan sólo me guío por lo leído, agradecería especialmente el consejo de"Esteban y de "Augur.

Gracias.

 

 

@mmfpam, todo depende del peso que tienen los fondos en tu cartera. Como sabes, un principio básico es la diversificación, por lo que un fondo que invierte solo en Alemania  debería pesar menos de un 10% en tu cartera, por muy bueno que pueda parecer el DWS Deutschland . 
 
Respecto al FF. EMEA Acc. Euro, te aconsejo compares los fondos de la categoría EMEA con los emergentes globales, pinchando en la ventana de rentabilidades y dentro de esta en cinco y tres años. Luego actúa según veas.

@mmfpam, poco te puedo decir, desde hace una temporada ,como podrás observar en mi cartera Conservador, me estoy centrando en Bestinver y con su rentabilidad media del 16% anual, me conformo.

Eso si , sigo de cerca los mercados, pero no estudio a fondo cuales son los más rentables, por falta de tiempo, los nietos, mi hipertensión, etc....

 

Hombre..........direis que soy muy pesado.Pero yo añadiría un "fondo" llamado berkshire hathaway.

1.-Esta en dolares.Cada vez que baja la bolsa ,sube el dolar(por ahora).Sufrirá poco cuando se deshaga el euro.

2.-Comisión de gestión y administración 100.000/254 mil millones.Osea 0, muchos ceros.

3.-Gestores :Charlie Munger y Warren Buffett.Si,con muchos años.Pero no conozco coeficiente intelectual tan potente como el de estos 2 empleado en hacer dinero.

4.-Apalancamiento con coste negativo (osea ganan  dinero por administrar las primas de sus seguros).

5.-Baratito.Como con un 30% de descuento y creciendo a 2 cifras por bastantes años.

6.-Con 200.000 y pico mil de empleados y docenas de empresas.

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