María Tejero Salcedo  

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Kaloxa
22:22 el 05 febrero 2009

CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

¿Tenemos asesores? ¿Sabemos cómo son?

El pasado lunes escribí un post sobre la necesidad o no del asesoramiento financiero a raíz de la comparativa entre la situación de Nadal y la de Federer . Y la verdad es que ha generado un interesante debate, tanto a través de los comentarios al post, como con otros usuarios a través de otros medios sociales y del email. [caption id="attachment_1295" align="alignright" width="200" caption="Imagen tomada de Stock.xchang"] Imagen tomada de Stock.xchang [/caption] Y, a sugerencia de algunos de ellos y gracias a sus comentarios, quiero profundizar en el tema. Las reflexiones de Gerard Domínguez y Gurus Mundi en el post de Nadal-Federer me llevan a pensar en que antes de preguntarnos sobre si necesitamos asesores financieros o no, debemos plantearnos en que situación está el conocimiento por parte del gran público de la figura del asesor financiero y su tipología, que yo creo que es bastante dispersa. Con fin de profundizar en esta idea, me gustaría pediros a los lectores de este blog abrir un debate serio sobre esta cuestión. Y, para empezar, me gustaría centrarme en escuchar vuestra visión sobre qué debemos pedirle a un asesor financiero. O, mejor dicho, qué debe tener un asesor financiero para serlo. Lanzo varias preguntas para la reflexión: - ¿Qué titulaciones se debería exigir a un asesor financiero? - ¿Qué tipo de experiencia se debería exigir a un asesor financiero? - ¿Cómo de independiente de las entidades financieras que fabrican productos deberían ser? - ¿Cuántos clientes convendría que tuviera un asesor financiero para poder dar el servicio requerido? - ¿Confiarías más en un asesor que te muestra un buen track record de su cartera o la de sus clientes (sin desvelar sus nombres, claro)? Ya sé que cada asesor es un mundo, y que no hay un cliché que los resuma a todos. Pero creo que  plantearnos preguntas cómo éstas y las que se os ocurran nos permitirá darle vueltas a ideas que están en el aire y que no suelen revisarse a nivel individual.
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