melo87 (183º) 

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melo87
18:08 el 29 octubre 2010

Buscando mejor fondo RF emerg /siguiendo artículo MRDV 28-10

continuación del hilo de MRDV...

Excepto el Santander que indicas esta mañana he visto que el resto de fondos indicados en los comentarios los tenía en mis carteras radar de TR, pero para anexar los informes PDF he tenido que abrir este artículo nuevo.

En la misma cartera de RF emerg, tengo también Convert, Divisa, HY... (total 108) y con la cartera de R Abs están también Mixt y G Alt (total 31).

Por tanto son muchos fondos, pero sólo son carteras radar, virtuales, ni mucho menos los tengo en cartera real, salvo algunas excepciones. Pero así los informes te ofrecen información complementaria para que veas su rentabilidad a medio plazo, tendencia y fuerza, curva de precio, indicadores técnicos, volatilidad, VAR....

Espero que estos informes pueden servirte de alguna ayuda a tomar tu mejor decisión de inversión. Aunque la información es algo densa y prolija, creo que los títulos de cada columna explican suficientemente el contenido, pero quedo a tu disposición. Saludos,

Fondos Mixt R Abs y G Alt.pdf

Fondos RF agresivos.pdf

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8 comentarios
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Muchísimas gracias Melo, hay mucho trabajo que hacer por detrás, pero vienen muy desgajados.
Una duda, Hay un cuadro que pone: parte del ciclo donde está¿Qué significa?¿Sabes como se calcula?
 
Muchas gracias.

Buenos días caballeros,

Hace tiempo realicé un pequeño estudio para decidir que países tendrían mejores perspectivas de crecimiento en el actual entorno económico.

Los criterios utilizados fueron (1) bajos ratios de endeudamiento, (2) alta disponibilidad de MMPP, (3)  mayores niveles de reservas, (4) menor riesgo de inestabilidad social, (5) menor posibilidad de burbuja inmobiliaria y (6) pirámide poblacional.

En base a estos criterios las economías  "EMER" con suficiente tamaño que mejor paradas salían eran; Rusia, Mexico, Brasil, Chile, Corea del Sur, Sudáfrica, China, India y Turquía.

Elegí estos fondos;

1) Templeton Asian Bond A MDis $ .... que sus mayores posiciones son estas Corea, Malasya e Indonesia. En divisa local porque el potencial de apreciación de sus monedas según el Big Mac Index ronda en media el 25%.

2) BNY Mellon EM Debt Local Ccy A USD... sus mayores posiciones son Brasil, Rusia, Sudáfrica y México.También con riesgo divisa que aunque el potencial de apreciación de sus monedas es inferior a las asiáticas, no está mal ya que ronda el 10%.

La posición es a LP (superior a los 5 años), asumo también riesgo depreciación USD. Pienso que la economía EEUU tirará mejor que la EUR y que el EUR se encuentra ahora mismo sobrevalorado. Por el momento, la posición no va mal y espero una rentabilidad dentro del rango 8-12% anual. Lo malo, como siempre, las comisiones de los fondos ;-P

Espero que os ayude.

S2 

@melo87: ¡qué cantidad de información! No sé yo si podré digerirla. A lo mejor puedes ayudarme con una primera criba...
Luisette 222, mis S.expertos, tienen reglas de ese tipo, que me ayudan a encontrar areas que van a despuntar en próximo futuro, creo que entre la selección de Techrules (que son muy buenos) y tus ideas, podeis encontrar una muy buena selección.

Ok Esteban,

Toda colaboración siempre es interesante y estoy empezando a utilizar unience. Con un poco de más tranquilidad entraré en Techrules (estudié un curso de A.Técnico Avanzado con ellos en el 2002).

Hola Mister, efectivamente están desgajados porque ya no me quedan carteras disponibles y entonces pongo en una misma cartera p.ej. todo lo que considero RF agresiva y éso incluye Emerg, Divisa, HighYield, Convertibles...

El mayor trabajo para mí ha estado sobre todo en la selección previa de años anteriores para ir incorporando a la cartera los fondos que he ido viendo como interesantes. Posteriormente acudir a un montón de seminarios, conferencias, estudiar y leer mucho, y seguir "con la antena puesta" para ir añadiendo de nuevos. Si hacemos una aproximación comparativa con lo que se decía en el hilo de Joigar de hace unos días sobre el AF-AT, esta 1ª parte correspondería al Fundamental.

Ahora que ya tienes en el listado "los posibles" a invertir, la parte más fácil sería decidir por Técnico, "el momento adecuado" con los indicadores que proporciona la herramienta. Yo para escoger nuevas entradas en un determinado tipo de fondos (de las n carteras que tengo), lo que hago es: Imprimo la/s lista/s, en este caso los dos pdf enviados, y empiezo precisamente por la parte donde indica "fase del ciclo", tacho todos los que no estén en U1 (=Up1), es decir me olvido de los Up2, Down1 y Down2 (aunque separadamente tengo un sistema de alertas por si los D2 vuelven a U1, pero éso ya es otra historia). De los U1 tacho todos los que diga "Fuera". De los que quedan en "Largo" selecciono aquéllos cuya fecha de entrada es reciente (mejor 1-2 semanas que 4-5) y que no tengan alertas de suelo/techo en las columnas a la derecha. Marker amarillo a soporte y resistencia. Si soporte cerca precio y resistencia lejos (o ya la supera) => buena señal.

A partir de ahí comparas rentabilidades 1s, 1m, etc.. comparas el resto de indicadores técnicos de las páginas siguientes (cuantas más estrellitas mejor) y finalmente de los n que te hayan podido quedar tras el filtraje, evaluas volatilidad y VAR, y éstos respecto rentabilidad (aunque pasadas + no presuponen futuras +).

Y decides! Aunque sean varias páginas todo el rollo de arriba no debería llevar más de 30-45 minutos en el informe largo.

Bueno ya para nota en la herramienta hay filtros adicionales con los VAR relativos, correlaciones, etc, etc... y ahí sí que puedes pasarte un buen rato más, que es lo que me ocupa a mí todos los lunes enteros. También porque tengo bastantes carteras radar virtuales con distintos tipos de fondos a controlar.

Respecto FASE DEL CICLO te extracto lo que dice la ayuda de la herramienta (si se pega?):

RECOMENDACIONES Up 2: Evitar compras. Estar atentos a la aparición de recomendaciones del tipo: Alerta techo, venta o venta parcial.
Down 2: Evitar venta. Estar atentos a la aparición de alertas suelo o compras.
Up 1: Valores interesantes para seguir las recomendaciones de compra. Atentos a recomendaciones de compra y / o añadir.
Down 1: Valores interesantes para vender o iniciar posiciones cortas

 

Algoritmo elaborado por TR que estructura el ciclo completo de un movimiento en 4 subciclos e identifica en cual de los 4 se encuentra el valor actualmente
 Up1: Fase inicial del ciclo alcista. La fase expansiva del precio no ha hecho mas que comenzar y se espera que su comportamiento sea alcista a medio plazo.
 
 Up2: Fase final del ciclo alcista. Si bien el valor es alcista, se comienza a observar una disminución en la fortaleza de ese avance. Desaceleración del ciclo alcista
 
 Down1: Fase inicial del ciclo bajista. El valor viene de una fase alcista y recientemente se ha dado la vuelta. La fase bajista acaba de comenzar.
 
 Down2: Fase final del ciclo bajista. El valor se encuentra en un estado avanzado del ciclo bajista.


Espero haberte ayudado a pesar de la extensión. Un saludo.

MRDV, confío que la explicación que he puesto en el comentario anterior para Mister te ayude a hacer la criba, ni que sea manualmente. Algún criterio adicional que sigo (ahora muchos me van a pegar) es que si el mismo fondo está en EUR y en USD, yo por prudencia prefiero el EUR. Dicho en otras palabras, de existir los dos, si el fondo es bueno, lo será (casi siempre o bastantes veces) en ambas divisas.

Si es un fondo de RV y sólo existe en USD, pero el fondo es bueno, entro porque es bueno, no por las eventuales ganancias adicionales en divisa. Como el ejemplo que le puse a Mister en julio o agosto pasado.

Y si quiero especular en divisa me compro/vendo un CFD (o cualquier otro derivado semejante) directamente en Eur-USD, Eur-Jpy, etc....

@melo87 muchas gracias melo!!!
 
Por cierto, que sepas que hay un estudio que dice que a largo plazo, si la cosa va bien, la moneda lo reflejará.
 
Lo que no sé si indaca estudio es cuando compras un fondo de moneda local, pero el nominal está en una moenda distinta a la tuya. Ahí, además, dependes de la moneda norteamericana, que a largo plazo si va bien EEUU, irá también bien su moneda, asi que...
 
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