melo87 (183º) 

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melo87
10:36 el 31 agosto 2011

¿Por qué no puedes invertir como Warren Buffet??

El artículo de este link

http://finance.yahoo.com/news/Why-You-Cant-Invest-Like-usnews-1319897523.html?x=0 

nos describe las ventajas de WB al disponer de mucho efectivo e invertir en condiciones preferentes, donde otros podríamos estar perdiendo dinero.

Pero destaca al principio y al final las conocidas: Invierte en compañías del día a día que puedas entender, hazlo simple, invierte en lo que conoces y compra cuando los demás estén temerosos.

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21 comentarios
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@Luis1: totalmente de acuerdo pero yendo más lejos . Y bienvenida sea cualquier iniciativa en el sentido de la formación, parta de donde parta...
@Luis1, Buen apunte y consejo para los padres con niños, aunque ello me lleva otra cuestión ¿alguien así nace o se hace? además del estudio, análisis, etc... probablemente tuviera ciertas predisposiciones o dotes naturales innatas. Desde luego estoy 100% contigo en las buenas enseñanzas de ahorrar, esforzarse, sacrificarse,..
@melo87:  Es irrepetible, ya les dijo a sus padres con 5 años que quería ser rico.  Copiémosle en lo que podamos.
@MRDV:  He leído tu post de yendo más lejos y se puede decir más alto pero no más claro.  Todos deberíamos luchar por obtener la tan ansiada libertad financiera. Eso fue lo que me llevó a escribir Alicia en Wall Street , quise enseñarles a mis hijos lo que sabía, a ciencia cierta, que no les iban a enseñar en la escuela ni en la Universidad.
Al Estado, a las entidades financieras, a nuestra sociedad del consumo desmedido, a nuestros empresarios... no les interesa que aprendamos a manejar nuestros ahorros y nuestro sueldo con eficacia.  Tienes razón habría que empezar por las escuelas pero para eso habría que cambiar las propias escuelas, no dejando que éstas interfieran con nuestra educación.
saludos
Pues yo siempre he ahorrado desde pequeñito, me he dosificado, esforzado, privado de cosas, etc y ya con 50 años, veo que al ahorrador le incrementan los impuestos, nos quitan las posibilidades de mejorar el 4%, le obligan a pagar por el patrimonio, etc...y veo que muchos lo disfrutan todo, se privan de poco, machacan el dinero y viven bastante bien sin pagar apenas impuestos y encima hacienda les devuelve. Ah¡, y además corremos un riesgo de corralito al depositar dinero para las arcas que aquéllos no tienen.
¿No habrá un fondo que plagie al de buffett?

@flambo, creo que los más parecidos son los ya conocidos Bestinver, de los que se habla en otros posts recientes y en algunos has participado. Otra opción que podrías probar quizás sería comprar directamente acciones de Berkshire y cubrir la divisa. Creo que hay algunos Unienceros que lo hacen, pero no sé decir qué tal funciona.

@MRDV completamente de acuerdo con tus opiniones del otro post, que no había leído en su momento. By the way me he linkado a fotografía y he quedado impresionado. A mí también me gusta la fotografía y hasta gané un accesit en un pequeño concurso hace muchísimos años, pero estoy a años luz. Sinceras felicitaciones, por las fotos y por tus comentarios.

Se escribe Buffett @melo :)
@flambo Buffett no tiene ningun fondo, sino un holding. Si quieres replicar a Buffett es muy sencillo, no tienes mas que comprar acciones de Berkshire Hathaway(las de clase B rondan los $72), ya que el 99% de su patrimonio esta invertido en acciones de Berkshire. 
@todos:
He dicho en mi primer comentario que Warren E. Buffett compró sus primeras acciones con 8 años y no es cierto, lo hizo con 11 años.   Disculpadme.
@flambo:
No existe otra manera de replicar a Buffett que comprando las acciones de su holding.  Además, invertir directamente en un holding tiene ventajas con respecto a hacerlo en un fondo de inversión que copiara las acciones:
1.- Buffett es seguido y copiado por muchos. Cuando él entra en una compañía, automáticamente ésta se revaloriza (véase Bank of America), con lo cual el fondo o gestora que lo copia la está pagando más cara.
2.- El holding invierte en muchas compañías, al igual que un fondo, pero nos evitamos pagar las comisiones del fondo de casi un 2 %, y ese ahorro en comisiones, acumuladas año tras año, puede hacer que ganemos el doble (estudiése la capitalización a  interés compuesto)
3.- Además Berkshire no reparte dividendos, lo cual es estupendo, porque genera mucha riqueza y nos evitamos pagar impuestos. Aunque reconozco que eso también pasa en la mayoría de fondos.
Interesante. Me gustaría conocer mejor el asunto del holding. Ya que lo conocéis e incluso lo tienes,¿entonces su ganancia la obtiene directamente cuando el holding te vende las acciones?.¿quién las custodia, mi banco o en el mismo holding, en EEUU, caimán... y qué comisiones-gastos tiene , etc).
Sería bueno tener una idea aproximada. Si un fondo cobra un 2%, supongo que hay alguna equivalencia en % en la ganacia de B.H.
Se habla mucho de Berkshire pero sin especificar al igual que de otros fondos value ex-spain.
Sería bueno conocer mejor otras 3 alternativas prestigiosas a bestinver.
He indagado webs pero hay que registrarse

Hola @flambo, te explico lo del holding. Me parece que tu confusión es fruto de los malentendidos que generan los periodistas al hablar de Berkshire como un fondo. Berkshire Hathaway es una compañía más de las que cotiza en el NYSE, con la salvedad de que las acciones de clase A nunca han sufrido ningún split y cotizan por encima de los $100.000. Buffett emepezó a comprar acciones de esta empresa textil allá por 1962 cuando la acción estaba en torno a $7. Pocos años después compró las suficientes acciones como para controlar la empresa. Desde ese momento, empezó a utilizar el dinero sobrante del negocio para invertirlo en otros negocios e inversiones donde pensaba que iba a ser más rentable que si permanecía en el negocio textil. Tras muchos años con el negocio textil en decadencia y muchos años de pérdidas, Buffett se vió forzado a cerrar las fábricas de Berkshire y despedir a más de 400 trabajadores a mediados de los 80. Hoy en día, Berkshire Hathaway controla más de 80 compañías no cotizadas y tiene una cartera de inversiones de decenas de miles de millones de dólares entre las que destaca 200 millones de acciones de Coca-Cola,es decir, el 8% de la empresa(una de cada 12 latas que te tomas).

Su ganancia proviene, como cualquier otra empresa, de la buena marcha de sus negocios y la revalorización de sus inversiones cotizadas. La custodia de las acciones no es diferente a cualquier otra acción que tengas en cartera. Por parte de Berkshire no hay comisiones ni gastos. No esperes, eso si, recibir dividendos. Buffett reinvierte absolutamente todos los beneficios en comprar o invertir en nuevos negocios o inversiones.

Como alternativas a Bestinver, olvidate. Hay gestores buenos, con una clara orientación value pero no al nivel de Bestinver. Elcano Sicav me parece de lo mejor que hay después de ellos, en su web tienes mucha información. También está SIA y Aviva Gestión. Pero poco más. 

Échale un vistazo a este link:  http://www.fundspeople.com/noticias/negocio/6254/Los-discipulos-espanoles-de-Warren-Buffett

Dentro del poco más, pondría a Gonzalo Lardies, de BPA.

La verdad, hay bastantes gestores tan buenos o mejores que Buffett. El problema es que no los conoce nadie hasta que amasan una fortuna o saltan en los medios.

Sino decidme quien conocia a Ted Weschler aqui hasta hace dos dias?

O Todd Combs, o Simpson, o... la lista sigue larga y tendida.

@JoaquinGrech, discrepo. Esos "bastantes gestores" no son más que la parte de la muestra estadística que es el mercado que en un periodo determinado rinde por encima de la media.
@JoaquinGrech ¿Crees que hay mejores gestores que Buffett? Es la primera vez en mi vida que oigo algo así. Respeto tu opinión, pero no la comparto.
@JoaquinGrech, yo lo único que he discutido es que haya "bastantes gestores mejores que Buffett". Sigo afirmando que esto en el mejor de los casos es un juicio de valor por su parte y vamos, la respuesta que me da es una respuesta a otra cuestión que no es la que yo he planteado, independientemente de que Vd. sepa más que yo de Mr. Buffett (que queda claro) y de que yo esté de acuerdo con muchos de los otros puntos que plantea.

@arturop, claro "bastante" es una opinion. Para mi bastante no es lo mismo que para para ti. Con que haya 40, para mi ya son mas que bastantes :) (con que me pasen la lista de 20 voy sobrao!)

No se pq parece q haya sido ataque a Buffett o personal :? No he dicho alguna de las cosas q pones en mi boca pero vamos, q no me voy a seguir liando con esto. Yo creo q se puede invertir igual o mejor q el, y q ademas ya hay discípulos q lo hacen. Tu no, pues ya ta. No es menosprecio a Buffett al q tengo x muchos motivos como el #1
Yo también me abstengo.
@JoaquinGrech
Una lista larga y tendida. .. es a mi modo de ver, insultante y despreciativo. 
A mi me costaría encontrar uno solo que pudiera compararse con Buffett, y no me estoy refiriendo únicamente a las rentabilidades, sino también a las cualidades humanas y a la filantropía.
En cualquier  caso el tiempo pondrá esa larga lista que comentas en el sitio que merece.
Si en tu larga lista encuentras alguno de esos "grandes inversores de todos los tiempos" que han anunciado la donación total de su patrimonio para fines benéficos creo que tendrías razón al hacer la comparación, con independencia de las cifras de revalorización de sus inversiones. Para mí (ya sé que soy un sentimental y un ingenuo)  como ser humano siempre han primado más las cualidades humanas que los números, pero en el caso de Buffett, coinciden ambas cosas, y eso lo hace irrepetible.
@Luis1 donde he dicho una lista larga y tendida? Caballeros por favor, que he dicho que creo que es posible y hay gente que invierte mejor que el ya. Solo tienes que pasarte menos de 2 segundos en mi pagina web para ver que tengo a Buffett en un pedestal. No nos inventemos cosas que en ningun lado he faltado al respeto a Buffett.
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