quixote1 (66º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
quixote1
16:08 el 21 octubre 2014

POST holdings

Para el (la) que le guste la acción,tenemos a Post que está subiendo en vertical desde los 30 dólares.

Balance apalancado ,pero Goldman le pone un Buy con precio objetivo de 44 dólares .

Stiriz (un gran componedor ) sigue de presidente aunque le pasó los trastos de CEO a Vitale y parece que al mercado le gusta la idea.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
2 comentarios
1 vez compartido

1 trimestre pasa y una adquisición más.

Esta vez a sido MOM brands ,cereales preparados para comer.Stiritz dice que por fín,después de admirar a MOM durante 50 años,los pudo comprar.

1,15 miles de millones que se pagan con 700 de deuda y 300 en acciones de POST.Cabe recordar que 2.14 B (miles de millones).

Al mercado le ha gustado (subiendo un 17%) porque aquí hay sinergias y es desapalancar el FCF (free cash flow).

Antes de MOM,fué power bars, antes Michael Foods (huevos)....Dakota Growers.....este Stiritz no para.

Osea "business as usual"...la deuda es considerable,como 4 mil millones,pero entre que Stiritz no se chupa el dedo y la cobertura frente a subida de tipos por medio de derivados ....esto puede subir mucho....porque claro,lo que se paga de intereses ,no se paga de impuestos....y donde no se paga nada es donde no hay beneficios (todavía)....que se lo pregunten a AMZN.

Post holdings es como un comprador en serie de empresas capitaneadas por un "asignador" de capital soberbio (Stiritz) en el sector alimentario (defensivo y bien conocido) .

El riesgo (aparente) parece alto,por la deuda ,pero los gestores saben lo que hacen y són muy pro-accionista con lo que el resultado a largo plazo puede ser muy satisfactorio....la volatilidad también....pero si se aprovecha para comprar.....(cual es el problema?).

Ojo,lo de siempre,aquí se puede perder dinero,si primero baja (puede bajar ,no hace falta poner un stop loss) y después se vende......si se hace al revés y se és paciente,es más dificil...perder .

Recientemente a publicado resultados.

Ventas  casi se duplican en comparación con hace 1 año hasta los 1200 millones.

Todas las divisiones empiezan a dar beneficios.(consumer brands,Michael,Active nutrition,Private Brands).

Stiritz +compras consolidadas + un sector estable y defensivo (cereales,huevos y alimentación básica) parece una receta muy exitosa.

Esto regado por unos tipos de interés ultrabajos .

Se ve que los "short" estan cubriendo posiciones  a base de bien (como Herbalife) .Cotiza cerca de máximos a 58 (+14%)

 Comentar

Últimos artículos del blog de quixote1

El largo plazo : La estrategia del pobre .
64 Comentarios
Otra vez : El S&P 500 .
30 Comentarios
Lou Simpson: Otro de los grandes .
15 Comentarios
Ya llega la navidad : ASCMA . Ascent Capital Group .
27 Comentarios
Consumo básico : Una auténtica mina de oro en el largo plazo.
46 Comentarios
Constellation Software:De lo mejorcito.
21 Comentarios
Viscofan: Creando valor a golpe de manivela .
10 Comentarios
Brookfield Asset Management
29 Comentarios
NET 1 UEPS :La VISA de los pobres
6 Comentarios
Comprar y no vender una sola acción en 45 años .
211 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5