quixote1 (66º) 

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quixote1
16:20 el 18 abril 2015

SEB,Seaboard corp........Esto huele un poco.Mis disculpas.

Sé de la afición de los foreros por el porcino dada la gran acogida de las carteras de @arturop .

El que escribe ,no le hace ascos a una tapita de buen jamón con un tinto fuerte.

Leyendo The Brooklyng Investor (que os aconsejo), me encuentro con esta perla porcina.

Pequeña.Capitaliza 4,3 B. Le queda recorrido para ser la próxima Apple ( y huele bastante).

Sin dividendos.  Como me gusta.Para estar en dólares y no preocuparse por recuperar la retención en origen.

Sin deuda.Tiene como 500 millones de efectivo.Pocos sobresaltos.

Un equipo gestor competente.Recompra alguna acción de vez en cuando.

Compone a 2 cifras altas :El doble que el S&P y más que Brk.Sin llegar a la barbaridad del 30% de Malone  ,o el 50% de CSU.

Pero es un negocio tan estable como los anteriores y desde luego mucho menos sexy (como le gustan a Peter Lynch).

En realidad lo que hacen es agribusiness con un 70% de porcino.Pero compran fábricas,marcas ....y no parece que les vaya nada mal.

Si somos 7 mil millones de gente ( en el mundo) ,vamos a necesitar más proteinas.....vamos yo lo tengo muy claro.

A 11 veces beneficio ,con estos márgenes no está nada mal pero......si bajara un poco más.....

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9 comentarios
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No será mala para el colesterol , con un 70% de porcino ?

En serio , a que se dedica esta empresa : es sólo una cárnica ( tipo Campofrio ) o bién tiene tiendas propias como la catalana GAG ( Grup Alimetari de Guissona ) ?

Grupo agroalimentario con mucha proteina...70% de porcino...el mayor productor de pavo en usa....puedes leer la carta a los accionistas 2014..son 2 paginas.

También tiene barcos transportadores de contenedores, 22 nada menos, un negocio en el que hay una clara sobrecapacidad (no hay mas que ver lo mal que lo están pasando empresas como Box ships, por ejemplo), también genera electricidad, produce biodiésel, en fin negocios no tan boyantes. Leo con verdadero placer todos y cada uno de los artículos de quixote1, me identifico mucho con sus ideas de inversión (salvo en lo del oro, me aferro a mis acciones de sandstorm gold), pero esta vez creo que voy a pasar. De todos modos, le animo a seguir descubriéndonos buenos negocios para ver crecer desde el sofá, como ya he dicho, disfruto cada uno de sus artículos.

Lo de no repartir dividendos me gusta. Ni que sea porque me simpifica el seguimiento de la inversión. He descargado la carta anual...pero no para leerla ahora, que no son horas. Ni lo leeria bien. Gracias por levantar la liebre.

Ya somos 2 los que disfrutamos con esto.

Cada vez me gusta mas ,esta.

Se ve que tiene lineas de negocio donde reinvertir.

Me llama la atención que el book value es igual que el tangible book value....osea que no paga mucho más que valor de libros por lo que compra.

ROE de 2 cifras altas y creciendo a su vez a 2 cifras el top y el bottom line....que más se puede pedir.

El día que se muevan los contenedores...Argentina...Cuba...

Por alusiones, todo lo que huela a cerdo es interesante (al precio justo, claro)

Esperaba que el experto porcino diera su parecer.

Ya....pero estoy mirando que hoy subió un casi 5%.....y no me dió ni tiempo a comprar ( un poco)

Empezamos mal.

Antes me gustaba que las cosas subieron rápido...pero ahora es como si me quitaran el caramelo de la boca.

En estos casos yo sólo miro y tomo nota. Me parece una empresa que requiere una capacidad de análisis mayor que la que tengo en función del tiempo que le puedo dedicar tb, pero como Vd. dice el Sr. de Brooklyn Investor escribe muy bien. Y además parece que Vd. ya ha expuesto los principales parámetros de la inversión. Lo que ya es una cuestión de "futurología" es la tendencia macro de la proteína, aunque parece una de estas cosas a salvo (por el momento) de disrrupción (toma palabro) tecnológica, y seguramente los chinos y otros emergentes se estén cansando de comer tantas verduras y cereales (por insano que parezca...)

Si señor...el Brooklyn es muy astuto y pocas veces se equivoca....llevo años siguiendole la pista .

Jarden,Transdigm,los Outsiders,Malone,Charter,Leukadia,FRMO.......pocas veces se equivoca...aunque diga que estan caras.

La única que no menciona es CSU.....un cohete subiendo en vertical (no se hasta cuando)

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