robertin0805 (775º) 

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robertin0805
21:51 el 08 diciembre 2015

balance de la cartera

Hola.

Parece que cada vez tengo mas claro la necesidad de lograr la independencia financiera y pienso que nunca llegare al objetivo aunque a pesar de eso no dejo de intentarlo y despues de hacer el balance de 2015 tengo claro que he sido capaz de domir tranquilo gracias sobre todo al colchon de rentabilidad que me ha dado la inversion en bestinver a pesar de entrar en un momento realmente complicado 2007.

Con esta introduccion y despues de hacer los calculos correspondientes, la cartera crecer en 2015 un 10% lo que esta muy bien desde mi punto de vista, aunque casi toda la ganancia es debido a bestiver internacional de nuevo. Con casi todos los fondos abiertos en marzo de este año estan planos o negativos. y por supuesto R4 Pegasus hace su funcion y baja la volatividad de la cartera a 12

De cara a que los participantes del foro me puedan ayudar a mejorar la rentabilidad, y tener una cartera bien balanceada hoy por fin he tenido tiempo de publicarla aunque se que hay un error en uno de los fondos

@kaloxa  creo que hay un error en la moneda del fondo con ISIN  LU0232575059 puesto que aparece referenciado al Dolar.

Por otro lado estoy pensando en sacar de la cartera fondos sectoriales. El principal candidato es LU0248320664  porque va rezagado respecto a otros fondos del mismo sector, porque ademas tengo en cartera tambien este LU0266013126  y se esta comportando mejor.

En este momento creo que voy a necesitar ser mas conservador porque he hecho una inversion inmobiliaria importante para mi patrimonio.

Os dejo las ideas que tengo para que podais compartir opiniones:

RF high Yield:  http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000S9KL

Mixtos Moderados:  http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DMB

Mixtos defensivos:  http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06T9O

Mixtos Flexibles y gestion alternativa

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DNW

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005H7Z

Otra de las ideas que tengo en caso de necesitar liquidez es vender el Renta 4 Pegasus y eso forzaria toravia mas la necesidad de incluir en carterar productos mas conservadorespara proteger capital

 

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