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sionos
15:42 el 29 octubre 2013

Soy laboralista y me gusta invertir algo en bolsa

Necesito vuestro consejo

Hola.

Con las siguientes posiciones en fondos:

Fidelity Euro Blue Chips........................20% del patrimonio

Amundi Eq Us Relative Value..............15%

GS Japan Portfolio.................................10%

SLI Global Absolute Return Strategy..10%

GS N 11 Equity Portfolio..........................5%

JPM Global Convertibles........................5%

Valores:

Acciones...................................................5%

Renta Fija Pública..................................5%

Renta Fija privada..................................5%

Liquidez...................................................20%

Me han ofrecido entrar en los siguientes fondos:

MMS Diversified Alpha Plus B ACC   LU0299417690

ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "I"  LU0572586674

Las preguntas son: Que porcentaje del patriminio invertirías en cada uno de ellos???????? Lo sacarías de otro fondo????????? de la liquidez?????????? de otro fondo y liquidez???????

Necesito vuestras opiniones para tomar una decisión.

Gracias. 

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10 comentarios
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Apreciado @Sionos,

Los fondos que te recomiendan son dos buenos fondos. Los llamados todoterrenos flexibles. Yo uso muco el de MS, el otro quizás menos.

A mi personalmente nunca me han gustado los fondos de convertibles. Y más tal y como tiene la delta las conv ahora mismo....  acaban cayendo igual que la RV quando todo baja y no suben con la misma intensidad.

Mi consejo: fuera  JPM Global Convertibles por el fondo de MS

y entra con un 5%  de liquidez (si es dinero que no necesites en corto plazo) en el ALKEN

Veo que no tienes en cartera fondos tipo el Cartesio y el pegasus. también te los recomendaría.

Igual que también te diría que te compraras entre un 10% y un 20 % de la cartera en USD , para rebajar la vola y diversificar.

qué te parece? es solo una idea....  sin conocer tu perfil en nada... dime que opinas....

hugo

PS: me gusta tu cartera  ;)

 

Sobre el asset allocation en general, me parece que lo tienes bien diversificado, pero tampoco me atrevo a sugerirte cambios porque depende bastante de tu posicionamiento. 

Sí me atrevo a darte mi visión sobre los fondos de los que preguntas. 

Respecto al  Morgan Stanley Diversified Alpha Plus B EUR  Me parece un buen fondo, creo que están consiguiendo hacerlo muy bien, con una volatilidad moderada. Realmente están encontrando alpha diversificada, como su nombre indica. Ahora bien, no acabo de encontrar información de cómo y dónde tienen su cartera y como la mueven, la información del Fact Sheet es más bien escasa. Por lo tanto, no conozco el modelo que están empleando para generarla.

Alken Absolute Return. Aquí sí está claro cómo se obtiene la rentabilidad. Posiciones largas frente a posiciones cortas para intentar reducir la volatilidad teniendo exposición positiva neta al mercado. En los últimos meses no lo están haciendo tan bien como en los anteriores.  Pero, y a mí me parece importante, es un fondo bastante distinto a los otros flexibles, ya que busca la rentabilidad absoluta tomando posiciones cortas y largas en acciones, no entre los diferentes activos. También relativamente parecido a este de Alken tienes el Oddo Proactif, del que he escrito hoy aquí.

Como dice Hugocasanovas, yo también le echaría un vistazo a los Cartesio X (para menos vola) o Cartesio Y para más vola. 

Hola Hugo.

Aconsejarme traspasar el JPM Global Convertibles al  MMS Diversified Alpha Plus B ACC   LU0299417690 me parece una magnífica idea. Lo voy a hacer.

Poner un 5% de liquidez en el  ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "I"  LU0572586674, tambien lo voy a llevar a la práctica.

Una vez hecho lo anterior me quedaría con un 15% de liquidez.

Miraré Cartesio y Pegasus. No los conozco.

Respecto a USD, te refieres a un fondo en dólares?????? hacer un traspaso a ese fondo de dólares desde cual de los que tengo??????? Tal vez hacer traspaso y poner otro 5% de liquidez???????

Puedo aguantar con una liquidez del 10%.

Te agradezco mucho tus comentarios y consejos. Me alegra que te guste mi cartera; me tenía bastante preocupado ya que soy un novato. La voy construyendo o modificando según lo que veo en Unience, y leyendo un diario generalista y otro económico.

 

 

Hola  Kaloxa.

Gracias por la información. Te agradezco los enlaces al Cartesio X e Y, voy a mirarlos ya.

Mi posicionamiento es el de un novato que tiene predilección por los fondos de RV, ya que puedo pasar de uno a otro sin tener que pagar a....... ya sabes. Mover las acciones, además de pagar en caso de pluvalías, genera gastos por comisiones. Y moviendolas mucho, acabas arruinado. Las que tengo son sine die.

Mis decisiones las tomo, basicamente, gracias a vosotros y lo que le he comentado a Hugocasanovas.

Como ves eso del USD.

@sionos, En el actual escenario mas que el Pegasus yo me inclinaría por el Renta 4 Nexus, es del mismo gestor pero asumiendo algo mas de riesgo pero tambien con la idea de preservar el capital.

Por otro lado yo al igual que tu tengo el fondo SLI global absolute return, esta dando un resultado muy pobre y me estoy planteando cambiarlo por otro fondo el Ruffer Total international del que ya han hablado aquí @Manuelcu como @eduanton.

 

@sionos, una buena idea, por ejemplo sería cambiar el fondo Amundi Eq Us Relative Value , que supongo que debes tener la clase euro hedge (AHE) por la versión en USD. LU0568606650

Objetivo?   En principio, si corrige la RV USA debería subir el USD, con esto consigues cierta cobertura y disminuir la VOLA.... 

El Fondo de RUFFER también lo veo buena opción... 

Por último, y esto es una apreciación muy personal, yo no tengo nada de RV USA desde hace unas semanas.....  mis previsiones me marcan una corrección....

Un saludo !!

@Tobarra. Voy a mirar el Renta 4 Nexus.

Tienes razón con el SLI Global Absolute Return Srategy, los resultados son muy pobres. Voy a darle un vistazo al Ruffer Total International. Hugocasanovas tambien lo ve como buena opción.

Muchas gracias por tus ideas y comentarios.

@hugocasanovas. El Amundi que tengo es el       

ISIN: LU0568606577

Y lo puedo cambiar por el 

ISIN: LU0568606494

El que me propones  LU0568606650, mi entidad no me lo ofrece.

La RV USA la veo en zona de peligro, coincido contigo.

@Sionos, el ISIN que comentas me parece también bien, es en un USD...

Sin embargo, si tienes dudas  sobre como se va a comportar USA....  yo la verdad es que no lo se, pero creo que debería haber una corrección. Esto es complicado de anticipar pero más vale curarse en salud.

Si te miras un gráfico que colgué hace unos días entenderás a que me reifero. 

Un saludo y buenos días!!!!

 

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