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12:12 el 10 febrero 2016

Resultados de enero de carteras temáticas

El 1 de enero 2016 iniciamos cuatro carteras simuladas de inversión:  Cartera IBEX 35, Cartera Small Caps, Cartera Dividendo y Cartera Europea. Los resultados obtrenidos en el primer mes del año en relación a sus respectivos benchmarks son los siguientes:

 

Cartera IBEX 35

Benchmark: IBEX 35 -11,5% (Datos a 31 de enero de 2016)

Rentabilidad a 31 de enero: -5,8%

Gestor: Javier Urones

Periodicidad ajuste: Trimestral (con dos operaciones adicionales durante trimestre)

Restricciones: La cartera deberá contener exclusivamente valores pertenecientes al IBEX 35. El peso máximo de un valor ha de ser del 25% y no pueden existir más de cinco valores. El porcentaje máximo de liquidez no ha de superar el 10%.

 

Cartera Small Caps

Benchmark : IBEX 35 -8,7% (Datos a 31 de enero de 2016)

Rentabilidad a 31 de enero: -6,4%

Gestor: Rodrigo García

Periodicidad ajuste: Trimestral (con dos operaciones adicionales durante trimestre)

Restricciones: La cartera deberá contener exclusivamente valores pertenecientes al Mercado Continuo Español. El peso máximo de un valor ha de ser del 25% y no pueden existir más de cinco valores. El porcentaje máximo de liquidez no ha de superar el 10%.

 

Cartera Dividendos

Benchmark: IBEX 35 -8,7% (Datos a 31 de enero de 2016)

Rentabilidad a 31 de enero: -9,6%

Gestores: Javier Urones, Rodrigo García, Jaime Díez

Periodicidad ajuste: Trimestral (con dos operaciones adicionales durante trimestre)

Restricciones: La cartera deberá contener exclusivamente valores pertenecientes al mercado español con una rentabilidad por dividendo superior al 1,5% en el periodo anterior. El peso máximo de un valor ha de ser del 25% y no pueden existir más de cinco valores. El porcentaje máximo de liquidez no ha de superar el 10%.

 

Cartera Europea

Benchmark : Eurostoxx50 -8,3% (Datos a 31 de enero de 2016)

Rentabilidad a 31 de enero: -6,0%

Gestor: Jaime Díez

Periodicidad ajuste: Trimestral (con dos operaciones adicionales durante trimestre)

Restricciones: La cartera deberá contener exclusivamente valores pertenecientes a mercados regulados de la eurozona (exc UK). El peso máximo de un valor ha de ser del 25% y no pueden existir más de cinco valores. El porcentaje máximo de liquidez no ha de superar el 10%.

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