Cara a Cara: JPM Europe Equity Plus A vs UBS European Opportunity Unconstrained P

Cara a Cara: JPM Europe Equity Plus A vs UBS European Opportunity Unconstrained P

Continuamos con la serie "Cara a Cara". La semana pasada @internesto proponía una comparativa entre el JPM Europe Equity Plus A  y el UBS European Opportunity Unconstrained P. Ambos fondos pertenecen a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend.

JPM Europe Equity Plus A fue lanzado al mercado en junio de 2007. Está gestionado por Nicholas Horne desde enero de 2013. El patrimonio a fecha 21/03/2016 era de 4.716 millones de EUR.

UBS European Opportunity Unconstrained P fue lanzado al mercado en mayo de 2007. Está gestionado por Maximilian Anderl desde sus inicios. El patrimonio a fecha 21/03/2016 era de 4.559 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 21 de marzo, aunque los datos de las carteras están a cierre de enero  en el caso del fondo gestionado por JPM, y a cierre de noviembre en cuanto a los datos del UBS. 

Además hay que tener en cuenta que el fondo  JPM Europe Equity Plus A está completamente cerrado como comentaba @internesto.

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres UBS European Opportunity Unconstrained P ha mejorado la rentabilidad del JPM Europe Equity Plus A  en 11 trimestres.

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

 

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  JPM Europe Equity Plus A

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir JPM Europe Equity Plus A si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Industria, Servicios Financieros y Servicios Públicos.

Considera suscribir  UBS European Opportunity Unconstrained P  si quieres ganar exposición a:

-. Inmobiliario, Salud, Concumo Defensivo y Tecnología

 

6. Distribución Geográfica 

 

Ambos fondos tienen una alta exposición a la Zona Euro y Europe - ex Euro. Además c onsidera suscribir JPM Europe Equity Plus A   si quieres ganar exposición a Reino Unido y c onsidera suscribir UBS European Opportunity Unconstrained P  si quieres ganar exposición a  Estados Unidos.

 

7. Concentración de Activos

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:   UBS European Opportunity Unconstrained P

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:   JPM Europe Equity Plus A

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen un sesgo hacia gigantes y grandes capitalizaciones. 

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:    JPM Europe Equity Plus A

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La ausencia de datos sobre inversión mínima para el fondo UBS European Opportunity Unconstrained P   imposibilita la realización de este apartado.

Los gatos corrientes y de gestión son algo superiores para el fondo de UBS.

 

Para terminar mi compañero @apandres y yo estamos buscando formas de mejorar este tipo de comparativas por lo que nos sería de gran ayuda que nos dierais sugerencias acerca de que os interesa a los inversores a la hora de elegir un fondo. Es importante que los datos a comparar sean de fácil obtención ya que algunos como por ejemplo si el  gestor invierte en su fondo son difíciles de conseguir.

 

 

 

 

 

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