El sesgo alcista de la renta variable global en el muy largo plazo suele ser la razón de peso por la que muchos estudios y sistemas de inversión invitan a escoger este tipo de activo para una inversión con un horizonte temporal muy lejano. Por otra parte, para inversores poco o nada especializados, o con poco tiempo o que prefieren dedicarlo a otras facetas de su vida, suele ser recomendable optar por una inversión pasiva mediante instrumentos que repliquen algún índice representativo de las bolsas mundiales, como el MSCI World Index o el MSCI ACWI Index. La principal ventaja de los fondos indexados que replican a este tipo de índices es su bajo coste (que puede ir desde el 0,54% de TER para un FI como el  Amundi Funds Index Equity World AE-C Class hasta el 0,17% de un ETF como el VT de Vanguard)

En cambio, para quienes les gusta hacer un seguimiento más cercano de sus inversiones y creen que una gestión activa de calidad puede superar a los índices ha habido, hay y habrá fondos que lo consigan. El problema radica, primero en detectarlos y después en controlarlos hasta el momento en que se les acabe la gasolina y surjan otros que tomen el relevo.

Para empezar a buscar candidatos que den la talla en esta segunda opción más activa he utilizado varias fuentes. La primera es el interesante hilo de Rankia El mejor fondo de renta variable global iniciado por el usuario corredordefondo hace ya casi 4 años. En el mismo el usuario Ghost Maltijo (en Unience, @Maltijo) hizo el año pasado una recopilación de los fondos que habían salido en el hilo:

y manifestaba su opinión de que el trío ganador (a 20/02/2015) estaría formado por estos 3 fondos:

Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund E

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

MFS® Meridian Funds Global Equity A1 EUR Acc

 

Aquí en Unience he encontrado unos cuantos artículos interesantes, entre ellos:

 - * - los recientes Cara a cara: Morgan Stanley Investment Funds Global Brands A vs Robeco BP Global Premium Equities D EUR  y Vontobel Fund - Global Equity A vs Invesco Global Structured Equity Fund A, de @apandres;

  y True Value FI vs Robeco Global Consumer Trends Equities Class D EUR Acc, de @carlos.alosete.

 - * - algunos artículos de @ManuelCu, como

Ben Leyland: JOHMC Global Opportunities Fund

Comparativa: Fondos Globales, donde se comparan el MFS® Meridian Funds Global Equity A1 EUR Acc, el Robeco BP Global Premium Equities D EUR y el JOHCM Global Select A EUR Inc.

 - * - algunos artículos de @PeterLynch, como

Incometric Global Valor. Detalle de inversiones;

Vontobel Fund Global Equity;

Aberdeen Global World Equity Fund;

así como el ranking de fondos de RV Global de su página web, donde destaca, aparte de algunos de los ya citados, el Incometric Global Valor y el DB Platinum CROCI Sectors Fund R3C-E.

Con todo esto y alguno más que he añadido tenemos una veintena de fondos (ojo, que ni son todos los que están ni están todos los que son) que son los que podéis encontrar en la lista de productos relacionados al final del artículo. Me he entretenido en crearme con ellos una cartera en Morningstar con la idea de tener siempre actualizado datos como la rentabilidad a 1 año, que podría servir como filtro para un sistema de momentum como los descritos por @FernandoLuque en artículos como éste, y así saber en qué fondo estar, o si no hay que estar en ninguno. Con el fin de conseguir uniformidad en el tema divisa, he escogido siempre las clases en Euros que he encontrado. Pongo pantallazo de la lista ordenada de mejor a peor rentabilidad a un año a fecha de hoy (cuidado, porque según la gestora, puede haber algún día de diferencia en los valores liquidativos, y por tanto en la rentabilidad):

 

 

Espero que tener en un artículo información agrupada sobre este tipo de fondos tan interesantes le sea útil a alguien. Por supuesto, cualquier sugerencia para mejorar o completar el contenido del artículo será muy bienvenida. Y si conocéis algún fondo de RV Global que no haya relacionado y lo esté haciendo bien os agradeceré que lo indiquéis en los comentarios.