Echiquier Arty

ARTY | FR0010611293

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

€1.500,64
-1,74% 1M
-8,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ARTY
FR0010611293
1.018,66M€1.500,00%-1.500,00%0,00€0,41%
G
FR0013084043
23,97M€1.100,00%-1.100,00%0,00€-
D
FR0011667989
9,68M€1.500,00%-1.500,00%0,00€-1,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Echiquier Arty

El fondo busca resultados a medio plazo mediante una inversión diversificada. Los índices de referencia son EONIA (75%) y DJ Euro STOXX 600 (25%).


Información sobre el fondo de inversión Echiquier Arty

El fondo Echiquier Arty, con ISIN, FR0010611293 de la gestora FINANCIERE DE L'ECHIQUIER se sitúa en la posición 122 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Echiquier Arty

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1.500,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1.500,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Artículo
En las últimas semanas se ha producido un cambio espectacular de la tendencia en los tipos a largo plazo en la zona euro. Entre el 17 de abril y el 7 de mayo de 2015 los tipos a 10 años pasaron del 0,05% al 0,78% en Alemania, del 0,33% al 1,10% en Francia y del 1,25% al 2,02% en Italia, con un impacto negativo en el mercado de bonos. ¿Cómo analizamos este movimiento? Creemos que esta corrección materializa las expectativas del mercado de la zona euro: el retorno a un crecimiento de alrededor del 1,5%, y el aumento de la inflación a medio plazo.Los futuros sobre la inflación a 5 años en 5 años (la inflación media esperada por el mercado a 5 años que empezarán dentro de 5 años) alcanzó un máximo anual de 1,8%, tras tocar un mínimo histórico en enero. Como recordatorio, fue el descenso por debajo del 2% el año pasado, lo que desencadenó la serie de medidas del Banco
Artículo
Hola. Hoy os voy a hablar sobre un fondo mixto de una gestora poco conocida en España, pero que goza de mucho prestigio en Francia, Financière de l'Echiquier.  Echiquier ARTY es un fondo diversificado que invierte en acciones y bonos corporativos europeos. Su gestor, Olivier de Berranger, trata de encontrar el mejor binomio rentabilidad/riesgo que ofrecen las compañías sin estar sujeto a limitaciones por sectores o países. De hecho, en la gestora definen la estrategia como una búsqueda de activos que ofrezcan rendimientos consistentes con plena libertad, a través de la selección de acciones y deuda corpora

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,71% -13,00% -6,98%
1 año -8,14% -8,17% -4,20%
3 años 1,25% 0,41% -0,33%
5 años 9,94% 1,92% 1,00%
10 años 64,34% 5,09% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,25% - - - -
20144,27% - - - -
20152,47% - - - 2,87%
20164,49%-1,37%0,21%3,24%2,42%
20175,60%2,17%1,62%1,49%0,22%
2018 - -1,91%-1,49%-0,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,390,41
Beta1,431,57
Information Ratio-1,890,75
R-Squared80,3278,61
Sharpe Ratio-1,780,95
Standard Deviation3,573,60
Tracking Error1,842,02
Treynor Ratio-4,452,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).