Review profesional
Publicado hace 1 año
Caballo ganador: BlackRock Gobal Funds - ESG Multi-Asset Fund
El fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR es un fondo de inversión mixto moderado con criterios ESG. BlackRock es una gestora americana de gran prestigio, actualmente es la mayor gestora de activos bajo gestión y cuyos resultados obtenidos a lo largo de su dilatada experiencia en la gestión de activos le respaldan. Muy buena alternativa con perfil inversor moderado (nivel 4 de 7) a medio plazo (horizonte temporal de 5 años). El fondo trata de conseguir la revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos.

El fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR cuenta con una distribución de su cartera en 47% en renta variable con estilo de acciones Growth (empresas con alto crecimiento) por un 25% en Renta Fija. La volatilidad del fondo a pesar de las turbulencias del mercado y pese a sobre ponderar sector tecnológico (23%) se encuentra en el 8,50% muy por debajo de la media de la categoría proporcionando así una ratio de Sharpe por encima de 1, dato muy interesante y a tener en cuenta para los inversores.

Posicionado en el primer cuartil dentro de los últimos 6 años (a excepción del año 2019 que se situó en el segundo cuartil), la consistencia de resultados, le otorga 5 estrellas Morningstar.

El fondo cuenta con una comisión de gestión del 1,50% adecuada a la gestión activa que se hace tanto de la cartera de renta variable así como la cartera de renta fija y permite aportaciones iniciales con un mínimo de 5.000€ y a su vez permite aportaciones periódicas con un mínimo de 1.000€, siendo perfecto para aquellos inversores que quieran hacer un ahorro periódico reduciendo así la volatilidad del fondo y aprovechándose del precio medio ponderado de las entradas.