Review profesional
Francisco
Francisco Martínez Márquez Asesor opina
Andbank asesores financieros
Publicado hace 2 años
Renta variable USA de pequeña y mediana capitalización con margen de actuación y compromiso ESG
Es uno de esos fondos gestionado activamente que genera dudas por su política de inversión. A fecha de hoy invierte principalmente en empresas de mediana y pequeña capitalización, pero por folleto abre la puerta a salir de ese universo de inversión en un tercio de su patrimonio. También hay que decir que no consigue su objetivo de batir al Russell 2500 Lagged (NR) index, después de comisiones, en un periodo de 3 a 5 años en ninguna de sus dos clases de acumulación (tanto en euros cubierta como en usd mencionadas en el DFI). Además, se hace referencia a otros dos índices para comparar su rentabilidad (Morningstar US Mid-Cap Equity sector y S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index), a los que tampoco logra batir en el periodo 3-5 años. Por folleto se trata de un fondo comprometido con la sostenibilidad de forma media (según establece el artículo 8 SFDR).