Morgan Stanley Investment Funds - Global Advantage Fund I

I | LU0868754119

MORGAN STANLEY

€42,76
-1,63% 1M
+10,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MS INVF Global Advantage Fund

Objetivo Un crecimiento a largo plazo de su inversión Principales inversiones Acciones de sociedades Como mínimo, el 70% de las inversiones del fondo Política de inversión Las grandes sociedades con sede en cualquier parte del mundo, incluidas aquellas en los países de mercados emergentes. Otras inversiones potenciales El fondo también puede invertir una parte de sus activos en sociedades que no satisfagan los criterios anteriores. El fondo también puede invertir parte de sus activos en otras inversiones que tengan como finalidad generar un rendimiento similar a las acciones de sociedades sin una participación directa en las sociedades.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Global Advantage Fund

El fondo MS INVF Global Advantage Fund, con ISIN, LU0868754119 de la gestora MORGAN STANLEY se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones MS INVF Global Advantage Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
El roboadvisor Betterment, con un patrimonio bajo gestión de 13.500 millones de dólares a cierre del primer trimestre de 2018, ha recogido en un reciente artículo sus nueve principios básicos que todo inversor debe conocer. Según los expertos de uno de los roboadvisors líderes, “si buscas invertir en Amazon obtienes 149.449 libros como resultado”. Aseguran que muchos de ellos son geniales, pero “los principios básicos de inversión no se miden por su longitud”. La visión de Betterment es que “solo nueve puntos generales resumen lo fundamental sobre inversión”. Vamos a repasar los puntos clave del roboadvisor a la hora de invertir.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,14% 18,83% 22,04%
1 año 19,33% 19,21% 12,23%
3 años 56,67% 16,13% 10,81%
5 años 99,82% 14,84% 11,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,46% - - - -
201516,40% - - -8,20%12,03%
20163,75%-9,02%3,43%8,07%2,02%
201723,58%9,22%3,38%1,30%8,04%
2018 - -1,09%12,80% - -

Rendimiento mensual MS INVF Global Advantage Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,717,59
Beta1,061,16
Information Ratio1,281,25
R-Squared47,0275,86
Sharpe Ratio2,091,07
Standard Deviation11,4314,21
Tracking Error8,337,19
Treynor Ratio22,4513,10