Estamos muy satisfechos de haber podido anunciar esta operación, que es todo un hito para ACCIONA ya que demuestra el éxito de la transformación llevada a cabo en AWP durante los últimos años. La valoración obtenida está casi tres veces por encima del consenso de mercado, reduce el riesgo para ACCIONA y nos proporciona casi un 30% de un nuevo grupo cotizado, al tiempo que nos ha permitido liderar la consolidación del sector de aerogeneradores.

El acuerdo alcanzado entre ACCIONA y Nordex (Nx) prevé una doble transacción:

  • Nx adquirirá ACCIONA Windpower (AWP) por €785m: €366m en efectivo y €419m en acciones de nueva emisión de Nx, representantes del 16,6% del capital de la compañía resultante

  • ACCIONA reinvierte €335m de la caja recibida en adquirir un 13,3% adicional de acciones de Nx ya existentes a SKion-Momentum (holding de la familia Quandt)

    Como resultado de ambas operaciones, ACCIONA se convertirá en accionista de referencia de Nordex con una participación del 29,9%.

    Aspectos positivos destacables de la transacción:

  • La combinación de AWP y Nx genera valor y reduce el riesgo de mercado a futuro

  • Crea un líder mundial de la industria eólica, con capacidad y potencial para estar entre los cinco mayores fabricantes de aerogeneradores onshore del mundo

  • Complementariedad por escala, geografía y producto

  • Creación de sinergias valoradas en €95m p.a desde 2019

  • Venta a un precio muy superior al consenso de mercado

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El pasado día 5, el equipo Directivo de ACCIONA mantuvo una multiconferencia para comunicar los detalles del acuerdo. Los detalles para el acceso a la misma se muestran a continuación:

 
 

La muy positiva acogida de los mercados a la fusión de Acciona WP+Nordex es el mejor aval a que se trata de una buena operación para todos

— Jose M. Entrecanales (@JMEntrecanales) octubre 5, 2015