AGENTES Y ASESORES FINANCIEROS

consultoria financiera


Escrito 4 Dec 09

hace unas semanas, escribí en este mismo foro preguntando si alguien conocia una aplicacion para llevar el control de las carteras de valores de mis clientes...

lo cierto es que no encontre lo que necesitaba...posteriormente me puse a buscar por red y encontre personal broker y visual valores... y ninguna de las se ajusta a lo que quiero una por que no la entiendo bien... visual valores, no se si es la demo pero no me deja meterle los datos que quiero y la otra personal broker me gusta mas, si me valdría, pero hablando con el soporte tecnico me dicen que va a dejar de ser una aplicacion en mi pc para integrarla en la web, y eso no me interesa tampoco...

asi que vuevo con lo mismo, me gustaria que alguno me diera alguna referencia de un sofware para gestion multicartera y que se actualizaran las cotizaciones de los valores, no me importa que la actualizacion sea fin de dia...

gracias.


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Comentarios

#1

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

4 Dec 09
Una duda, ¿Por qué quieres que sea en tu PC y no en la web?
#2

bolsacom Gestor de Smart Social Sicav

4 Dec 09

En la versión 5 de Visual Chart lleva muchas utilidades de gestión de
riego y carteras.



Aún la estoy estudiando pero puede que te sirva.


Saludos.


#3
4 Dec 09

prefiero que sea una aplicación porque hay datos muy personales, no
puedo correr el más mínimo riesgo de que se filtre cualquiera de estos datos.


saludos.


#4
4 Dec 09

en cuanto a la versión 5 de visual chart, decirte que es con la
herramienta que trabajo y no tiene ninguna opción de seguimiento de multicarteras.


saludos.


#5
4 Dec 09

Tienes ThomsonReuters Wealthmanager. Te permite enlazar con Excel en
tu PC y puedes también trabajar en Web lo que no sea información
sensible. Puedes pedir una demo gratis y si te gusta luego abonarte
(no perderás la información). El coste es razonable para las
prestaciones que ofrece, aunque los gráficos son algo flojos.


Mira aquí: http://www.gva.rapid.reuters.com/wealthmanager


#6
4 Dec 09

muchas gracias a todos los que habeis respondido... la herrramienta
que me ha propuesto longonly se ajusta perfectamente a lo que quiero,
aunque si alguien más conoce alguna otra se lo agradecería igualmente,
no se cual es el precio de thomson reuters aunque es posible que se me
vaya de presupuesto.


saludos.


#7
4 Dec 09

Hola Doraimond.


En Morningstar tenemos varias herramientas, una más para inversores
institucionales (impresionante a nivel gráfico aunque va mucho más
allá que la simple gestión de carteras) y luego hay aplicaciones más
enfocadas para el asesor financiero.


#8
4 Jan 10
yo llevo el control a traves de una hoja de calculo y los datos los
actualizo a traves de vvisual chart si quieres te paso la hoja de
calculo, a mi me va bien con ella,tu diras